2) 政治局会议要求加快信息网络建设、5G建设下半年将爆发中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议要求,稳定制造业投资,加快推进信息网络等新型基础设施建设。业内表示,5G网络部署是新型基础设施建设的重要内容,国内5G牌照提前发放意味着大规模的5G网络建设已经正式启动。7月30日,5G龙头华为公布了2019年上半年业绩:华为实现销售收入4013亿人民币,同比增长23.2%。目前,华为已获得了50个5G商用合同,累计发货超过15万个基站。日前任正非表示,华为今年5G的供应量是60万个基站,明年可能会达到150万个。根据此前数据,截至4月15日,华为发货5G基站数量超过70000个。这意味着5G基站大规模建设已经启动,下半年产业链相关公司业绩有望迎来爆发。大富科技(300134)是华为射频器件的主力供应商,近年华为占公司销售额在40%以上。华工科技(000988) 子公司华工正源是华为5G基站建设的首批供应商,有望在华为5G光模块供应中占据40%-50%的份额。
3) 华为上半年营收增逾两成、下半年手机出货或将提速30日,华为公司在深圳召开上半年业绩发布会,公布了其在今年5月份被美国列入“实体清单”后的首份财报。上半年营收4013亿元,同比增长23.2%;5G业务未受影响,上半年获得11个5G商用合同;智能手机发货量(含荣耀)达1.18亿台,海外手机销售目前已经恢复到禁令之前80%的水平。华为创始人任正非此前在接受采访时表示,今年智能手机总出货会达到2.7亿部。这也意味着下半年华为智能手机的出货量将会提速。东方证券蒯剑团队认为,随着下半年5G建设全面铺开,明年起有望迎来新一波智能手机5G升级和换机热潮。从射频天线等核心环节工艺材料数量显著升级,到5G手机功能创新拉动相应零部件变革,消费电子产业有望迎来新一轮成长期。
硕贝德(300322)主营天线和指纹识别模组,华为营收占比近20%,最新公告上半年净利润同比增长1.74倍;光弘科技(300735)从事消费电子等行业EMS制造,华为营收占比达50%。
4) 上海市市长应勇30日指出,上海把发展人工智能放在优先发展的战略位置,要抓牢产业培育,重点培育集聚关键产业、新兴产业,打造产业集群,培育引进一批领军企业、龙头企业、“独角兽”、“隐形冠军”,引领带动人工智能产业实现跨越发展。
中国太保(601601)预增96%,因手续费税收政策变化以及投资收益增加等。
世嘉科技(002796)半年报显示,净利润同比增长351%,因精密箱体业务降本增效的效应已初见端倪以及抓住国家5G建设的黄金期深化产品布局。