03-13 13:23
股息7%,10年后不止1倍。$平煤股份(SH601666)$ $淮北矿业(SH600985)$ $山西焦煤(SZ000983)$
要么关闭进口要么全行业减产10%?当然未来还得靠内卷的制造业继续扩大投资才行,否则下游需求从哪来。
股息7%,10年后不止1倍。$平煤股份(SH601666)$ $淮北矿业(SH600985)$ $山西焦煤(SZ000983)$
最核心的是要定性一下以后焦煤的价格下限吧,如果一直按目前焦煤的售价,那肯定是一眼定胖瘦了
感谢永远航行兄分享,我测算得和你测算的很相近:
2024年焦煤销量假设1300万吨,焦煤售价1800元/吨(不含税),测算归母净利润50亿。
2025年焦煤销量假设1500万吨,焦煤售价1800元/吨(不含税),测算归母净利润60亿。
个人认为,从2023年开始提高井架折旧费,是为了购买大股东资产作准备。①做差业绩,PE高些。②少算业绩,把钱留下来少分红。③购买资产PE可高些(不展开讨论)。
请教永航,山西焦煤怎么看?能否也测算分析一下,谢谢!
航大辛苦了!学习并留待验证。
请教下,平煤不是把分红率降低到30%了吗?24年开始为什么按照60%计算
平煤和山焦未来哪个空间大?
,您的认知得到体现了,平煤,牛!!!