云大南2022 的讨论

1.在董事长谢毅突然离职时，是我对通威能否长期持股的最大怀疑时刻，因为这个可能会违背我的持股原则之一——好管理层好团队（担心管理层职业经理人因某种原因内讧）。后来这个顾虑逐渐打消了，一是因为谢创办和光同尘，刘老板并未设置诸多障碍，体现了一种大格局和行业自信，二是小刘总接班后业务平稳发展，公司的整体执行力并未下降。当然，我文中重点提及的海外市场，其实也是对说到做到的执行力以及企业文化贯彻的持续观察
2.商业模式和周期的问题，我觉得确实是目前大家担心和顾虑的核心问题，我也在持续寻找答案。我相信答案揭晓（形成共识）的过程，就是通威股价寻找方向的历程[笑]

光伏硅料的源头都是石英矿，你可以看一下石英股份的相关资料，利润率高的吓人。[笑哭]

通威作为硅料行业龙头，如果想寻求更大的利润话语权和经营护城河的话，我觉得公司应该逐步向上游拓展到石英矿产领域，也就是所谓的有料必有矿。
这样才能真正打通光伏产品制造的全产业链。

通威向上游拓展首先第一步是工业硅吧，我感觉这个可能对合盛硅业影响较大。石英矿我还没太关注过，不太懂[笑哭]

再补充一点，光伏的整体商业模式不好，但硅料貌似是个值得观察和思考的独特环节。此外，我近期在对比风力新能源龙头金风科技，感觉光伏龙头在商业模式上还是比风力龙头好太多，如果有时间，我争取把对比结论输出一篇小文字供参考[笑][赞成]

嗯嗯，学习了[笑][赞成]不过我在想一体化其实也得有个限度，通威一开始对一体化其实是持保留态度的，刘老板高度信奉市场经济的专业分工带来的效率和比较优势（多次公开采访都有提及），后来是竞争格局所迫，不能不向组件延展。上下延伸过多，是否会不如跟行业上下游合作带来的效率和效益，这个可能只有公司管理层去做出专业而谨慎的评估了[大笑]

期待兄弟的新作，感谢分享，我会持续关注你的[抱拳][很赞]