昨日核心重点讲就是讲了细胞治疗糖尿病，但是很多多不同声音，但这个不重要。因为每一个新事物的诞生都会引发非常多人的质疑，而只有真正智慧的人才能接受新事物，而我们要做的就是拥抱未来，而今日整体的表现是不错的，整体还有7家涨停，而且如预期卡位了化工板块，而整体成为了核心主线，而且是最有面积和梯队效应的，而未来还是乐观看好，预期下周才会迎来更大的分岐。而后期还要重点看是否有更多的利好，虽然有前景，但是商业化路线还很长，所以也只能短期思考，这一点希望大家能明白，可以看好未来，也要尊重当下。
而今年从TMA开始，对涨价题材以开始出现了持续爆发了，而今年有色板块的涨的最猛的，不是黄金，也不是白银。而是这个：锰！最重要的是今日有一个游资包场买入，今日就讲讲这个思考。
一、驱动因子：
1、近期澳大利亚矿业巨头South32宣布暂停GEMCO码头的运营，澳锰矿停止发货其在停产1个月后在季度报告中宣布继续暂停，4月South32表示受此影响澳锰矿停止发货将持续1年，推算澳矿减量280-310万吨，直到2025年1月至3月。从对我国的影响来看，影响我国进口锰矿9%-10%左右。（一年中国进口3100万吨）
2、世界第二大锰矿产国加蓬4月26日发生脱轨事故，接近300米的轨道受损，26辆空车脱轨，修复时间或需两周至一个月左右，从加蓬月度锰矿发运量在50万吨/月以上，在South32锰矿供应缺口已经中长期存在的情况下，若加蓬运输铁路修复时间过长，可能造成锰矿供应进一步紧张。受多重消息刺激，港股南方锰业昨日股价上涨32%，今日再一次上涨6%。（影响50万吨）
二、国内供应状况：
1、我国锰矿储量在全球占比排名第三，但品位低、杂质高、矿体较深，开采成本高，锰矿石产量逐年下降，国内锰矿库存处于近四年低位，近一个月来，锰矿期货涨幅接近60%。
2、国内进口锰矿占90%，如延续至年底GEMCO码头不发货，推算澳矿缺失量为280-310万吨，影响中国锰矿整体进口量10%以内。
3、库存：到货量出现收缩，库存处于近4年低位。目前全国锰矿库存511.3万吨，21、22和23年同期分别为601.3、554和604.1万吨。
4、需求：23年锰系产量中硅锰1152万吨(占77%)、高碳锰铁130万吨(占8.6%)、中低碳锰铁54万吨(占3.6%)、电解锰115万吨(占7.6%)和其他(占3%)。硅锰折合锰矿消费2304万吨，占大头。
5、到货：24年1-4月到货781万吨，同比-10.6%；其中澳洲143万吨，同比-14.4%。4月到货154万吨，同比-41.2%，其中澳洲8万吨，同比-84.3%。
6、进口：23年锰矿进口3141万吨，同比+5%。其中，南非占46.6%、澳大利亚占16.7%及加蓬占15.6%。24年1-3月锰矿进口730万吨，同比+0.27%。
三、价格思考：
1、锰矿：加蓬6月外盘报价预计6.9美元/吨度（环比涨2美元/吨度，折算硅锰成本上升1080元）。后续关注加蓬7月报盘和澳矿恢复情况，如澳矿延续至年底不发货，加蓬、巴西、赞比亚及国内会有增量但缺口无法弥补，且到三季度中才会陆续到港。
2、硅锰：短期钢厂招标预计8000-8200元/吨，期货可能涨至8500元/吨，三季度中以前锰矿紧张难缓解，价格仍将保持高位。
黑色系正反馈且硅锰占螺纹成本低，同时预计澳矿减产带来的缺口将延续至三季度，价格偏强运行。而这一点就是TMA，整体占比很低，所以涨起来就没有压力。
四：受益公司：
南方锰业:港股上市，主营业务是电解金属锰和锰矿开采，在国外有矿:
XXXX:旗下2座锰矿，锰资源储量合计1208万吨，拥有锰矿开采、电解锰生产加工完整产业链;
XXXX:国内最大的电解二氧化锰生产商，主营锰系电池原材料，电解二氧化锰年产能12.2万吨，国内市占率25%;
XXXX:子公司大龙锰业主要生产一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰等产品;
xxxx:全球最大的四氧化三锰制造商，年产能5万吨三峡水利:公司下属李家湾锰矿设计产能为60万吨/年，公司拥2东有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链。
五、龙虎榜：（点赞+点评+留言：我想看游资余哥为什么一个人买入1.45的锰男！）
今日最亮的仔肯定是余哥，几乎是一个包场，4个席位全是他一个人发动的行情，整体买入了1.45亿，整体流通盘才51亿，也就说个人就买入了3%。整体以算是比较大了，看他明天怎么表演，但不建议去追！但是后期如果持续涨价反而可以考虑，这个就是要看他的是否有上涨是关键，而为什么就独爱这一家公司呢？逻辑是什么呢？这个自己去挖，当然想知道的，我们也可以发答案，（点赞+点评+留言：我想看游资余哥为什么一个人买入1.45的锰男！）
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总盘情况：今日大盘整体走了逆推导，之前判断8号转折是低点，但是当下走的结构就是昨日低点之后反而今日反包突破，那整体就是逆推看多到13号，所以未来几天整体还是保持乐观看好的推动性，之后预期13号震荡到15号的结构。整体明日重点看3700的压力，乐观看好未来的推动性，而情绪上预期重点看就是高标8板的突破是关键的思路了或是到10板左右的概率也是有预期性的。而今日北向80亿流出，而两市4151家上涨，下跌845家。整体交易量小幅放大到9011亿，重点看明日是否突破1万亿是关键，也就是早盘10点超过3000亿是关键的点。
情绪面:今日情绪整体还是大的分岐，涨停62家，但是跌停也上升到51家，封板率73%，而高度也是上升到7板，而连板总数8家。明日看是否能持续走出8板，而且是利空的的影响下。
板块上：今日最板块板块：锂电池+合成生物+细胞冶疗，虽然比昨日会更好一点，轮动性节奏有放缓，但是整体的还是差，只能耐心等机会到来，或是选价值低估值与抱团做核心为中心的思路。而且助攻：军工+光伏+低空经济+地产。
合成生物：今日龙头是蔚蓝生物7连板，市场最高标，而涨停数开始下降，整体只有5板，重点看是否抗住明日的大分岐，如果不能整体的风险就会上升，或是结束也有可能性，这一点还是要注意，明日就不适合再追了。
细胞冶疗：龙头是济民医疗3连板，而龙二是南华生物2连板，后期整体是套利和跟随，虽然今日分岐，但是整体的推动性还很强，而明日分岐会更大，看是否有更好的政策推动性的爆发性是关键。但这个行业是好的，这一点是不错的。
锂电池：今日龙头是百川股份5板与百合花4板，而这个也是整体板块轮动过度过来的，所以最强的还是算百合花的思路。而锂电可能会因为这个政策改变生态这个才是关键，对于未来行业健康发展有很大的帮助，这个就是爆发的关键。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、为满足上市指标，研发人员数量、研发投入金额造假 科利德、海通、容诚所全员被罚
2、北向资金今日净买入80.14亿元。三一重工、药明康德、宁德时代分别获净买入2.12亿元、1.96亿元、1.47亿元。美的集团净卖出额居首，金额为2.9亿元。
跟踪商品题材：
一、生猪15.13（-0.07%,生猪成本16。）
二、电池碳酸锂11.2万（0.45%，下破20万，但是整体并不乐观。）
三、R125:45000(0%,最高5.5万)
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