石头和猫咪

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$金斯瑞生物科技(01548)$ 11以下一直在加加仓这个票，卖掉部分鸿腾换点子弹 ，也是不得已；最近药明生物和金斯瑞是难兄难弟 ，当前策略是谁跌幅大当天重点加那个 ，还是不想过于集中，这两个都是周期低点落难龙头 ，这一次我和我的倔强死磕港股生物医药这两

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别动不动就说人家阴谋论 亡我之心不死。 天下没有那么多阴谋论 ，三大评级机构为啥拥有话语权公信力，是靠拳头和阴谋论这种伎俩能获得？
这三家权威评级机构公信力，正是来自于他们多年保持独立、专业、坚持原则不畏强权。他们话语权并不受任何人左右，公信力是他们立命之本，这也许是我们评级...

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回复@用户1166039969: 确实是个好问题，当前官方预测的10.5个月确实明确说是mOS，我之前文章可能错误理解了这个值含义，它并不是仅仅基于本期244死亡案例统计盲态mOS，单就这244人统计OS应该应该是没这么好的。官方预测的mOS 10.5个月：应该是把当前仍旧存活的177人的未来死亡预期和已经死亡这244...

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$耐世特(01316)$ 回顾今年神操作，风险亦机遇：
今年本来除了低位定投513060 ETF，没有啥操作，但渐渐生物医药类仓位就越来越重，为了平衡一下仓位 国庆前后卖出一点点金斯瑞和1/3康宁杰瑞，将仓位从生物医药挪了一部分到周期底部的消费电子，（先后加仓鸿腾精密 舜宇光学 耐斯特），更详细交...

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$
白话解读：OS暂未达到统计学差异
非专业人士居应该并不懂kn046-303胰腺癌三期临床延期揭盲，IDMC给出的结论：
“OS暂未达到统计学差异，需要直接看最后揭盲的OS统计数据”
特别是前半句：OS暂未达到统计学差异。
啥意思，虽然我也是小白，就想用我...

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回复@用户7632360475: 其实我一直没有那么高期待 更不会只听官方宣传， 自己孩子自己怎么看都是宝，人之常情，官方给市场打气时总不能说丧气的话吧，早期数据好并不是我买康宁原因，加上等到足够便宜还有后续讲不完故事并有实力支撑才足以让我决定下单，我可不愿为故事和发展潜力买单，只有当现在...

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您想说的是制备环状RNA和制造质粒是一个基础性技术？蓬勃是给人提供原料打下手感觉？属于含金量低的低端工作 ？我觉得首先cdmo药物研发生产代工这是蓬勃 cgt cdmo业务定位；另外您说的这个制备环状RNA原料只是cdmo中最初级一个步骤 后续成药应该还有类似mRNA制备其他环节，比如将环RNA的封装 修饰...

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抱歉对他真没什么研究 而且我算不上专业大佬 普通药企我一般不敢投资 因为风险比较高 所以重仓的是金斯瑞 药明生物这类平台型卖铲子的公司 坦白说我就刚刚为此简单看了一眼微芯 至少目前的微芯没有太打动我 有那种想要投的冲动 //@用户3762856758:请教大佬，微芯生物怎么样

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回复@石头和猫咪: 无图无真相 交易记录就是我对真实康宁态度 严格控制仓位 小赌怡情， 昨天无非就是重新分批接回来了国庆哪会出的13000股$康宁杰瑞制药-B(09966)$
查看图片//@石头和猫咪:回复@haluo:康宁这下确实是急了 发...

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康宁这下确实是急了 发个利好救火，提醒大家自己还有大招。 你这就是有点情绪化表达了 ，看啥都不顺眼，你这种属于拿一个千亿公司眼光要求和审视一个50亿小型biotech公司。
我并没有那么专业，我个人觉得ADC最关键和难点就是这个偶联器 偶联方式很大程度决定药物最终效果，也是专利密集门槛最...

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回头看当时控制风险国庆10附近卖出康宁买入低位消费电子鸿腾和舜宇决定正确 ，一来消费电子国庆那会跌出价值了，二来就是防范创新药研发失败这种风险，涨多了控制一下仓位。
不过今天又跌的我心动了，双抗感觉不强烈，但一直觉得ADC药物会大热，这种典型工程应用类微创新，非常适合康...

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$枫叶教育(01317)$ 模糊的正确 最后一篇枫叶务虚贴
以木野兄代表悲观情绪最担心的是当前债务违约问题：
我整理相关与木野兄讨论
1 现实债务违约风险：
2022年虽然募集近20亿偿还到期债务，当前仍旧有10亿人名币债务，这些债务是当时疫情买CIS欠海外债权人债务，已经还了2/3，还有1...

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$鸿腾精密科技(06088)$ 安利一下鸿腾光模块吧，AI算力中心必备啊
除了智能车配件，智能家居，苹果耳机，鸿腾还有一个重磅产品是高端光模块，现在AI算力 、数据中心这么火，这里除了需要芯片、也需要光模块啊，好像一台AI服务器需要配置差不多得10个高端光模块，这个用量不小啊
chatgpt 为...

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2025 不远啊 ，我也坚信消费电子有取代手机大爆款神品 ，也许还不止一个，我非常看好苹果眼镜方向，但认同您说的需要3年左右时间，年初我发长文就是论述这个观点，我国庆期间已经建仓舜宇光学 逻辑就是无论什么爆款 都会越来越依赖光学组件 专业光学组件龙头将首先获益，偏巧2023Q3是消费电子低潮...

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是啊 2023上半年5.7亿营收 海外占大头，3.66 去年同期3.14 增长16.7% 利润具体数据没有 利润增幅40%//@木野人:你肯定不对，上半年全部营收5.7亿，海外占一半。怎么就那么固执，这么简单的账算不过来？

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木兄数据好像不对 我和dbhf兄查的数据是一样的 半年海外3.8亿 增长16.7%//@dbhf:回复@木野人: 不是3.8亿人民币同比增长17%么//@木野人:回复@石头和猫咪:你说的是收入？今年上半年全年海外才2.5亿左右收入，利润多少你自己估一下

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2022年财报说过因为2022上半年受疫情影响 关闭几所海外学校 海外营收略有下滑，全年海外营收5.5亿 ；
2023年上半年海外营收3.66去年同期3.14 ，其实恢复得很快，这部分海外营收增长16.7%，目前海外资产营收占比利润贡献越来越高 占比近70%
而且cis应该是主要海外营收来源，卖掉CIS海外资产...

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配股、私有化那小股东一般没辙，即便这种情况发生，现在也是看多而不是空，这个价格没法让人家接受；其实根源还是被蛇咬痛了 不再相信光了，冷静想其实不是故事基本逻辑变了，而是遇到一次不可抗力天灾人祸吧，后面买卖可以继续做，只是范围和重点变了//@凡事皆有两面:可能性有很多种。从人性角度...

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你是说枫叶万一选择卖掉cis还债？ 我昨天就此回复过木野兄，说明枫叶债务大到不可控，现有业务盈利不够还债，只能卖掉最优质盈利能力强资产，股价更是需要故事和未来蓝图，我不太会坚守便宜而平庸公司，也会找个相对高点割肉//@凡事皆有两面:若如此，你会怎么做？@石头和猫咪$枫叶教育(01317)$

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$金斯瑞生物科技(01548)$ 金斯瑞三年整理回顾分享帖
（也是第一次晒真实交易持仓记录）
三年多持有小金，一直第一重仓：
1）至暗入坑：我是从2020-9月开始定投金 ；第一轮定投结束时间是2021年1月底春节前吧 一直投到最后没钱；半年多前就因传奇关注这家公司，等到章总出事决定入坑