06-06 12:19
研究过他的存货吗,为什么这么高?
股价下跌了,一季报业绩暴雷了,但我关于以上的观点并未发生改变。
至于
1. 棉籽套期保值业务带来的亏损,这不是常态,如果总是亏,那就不要了呗,反正我买晨光跟棉籽没有一毛钱关系。
2. 叶黄素决策失败导致的市场份额丢失,只要有实力,那就抢回来,抢不回来那我就对晨光的实力打个折。
3. 棉籽严重拉低整体毛利,那是面子的事情,里子植提真的赚钱就行。
4. 植提业务增速下滑,一直高速增长反而显得不真实,市场行情不好的时候,负增长也能理解,只要行业增长空间尚在,一季度一年的增速变化不重要,做好持续跟踪。
5. 大存大贷让人怀疑财务造假,我不懂财报,公司愿意巨额回购注销,那我就相信公司没有财务造假。
6. 分红太少,希望提高分红比例,但是如果每年都这样巨额回购注销,分红不要也罢。
7. 公司不蹭题材,我就喜欢这样踏实的,至于合成生物这种技术,以现在晨光的体量要是在这种赛道持续研发投入,我是绝对反对的,希望公司继续深耕植提,同时不断提升股东回报。
晨光在我看来是个很平凡的公司,非常努力,但问题也不少,挺真实的。
晨光这样的小市值公司,我本来最多只愿买5%左右的仓位,现在我愿意加到10%,已经做好分档加仓计划,10元第一档已经买入,暂时计划到7.5元,就看市场给不给机会了。
研究过他的存货吗,为什么这么高?