快意电梯,低市盈率,低价,业绩还可以,老旧小区改造 电梯是设备吧
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网页链接{02-19 08:59· 来自雪球}置顶#市场思考2024# 每隔七八年我们都会经历一轮比较残酷的去产能过程。之前几次一方面体谅较小,一方面内外部其他利好因素可以对冲掉,所以都以较快的平稳的完成了去产能和升级。一次是加入wto,一次是靠居民上gg和供给侧改革。这两次危j都带来了整个制造业甚至是经济的利润大幅度重新分配。
这一次会比较难,体谅过大加上带路和新能源战略都被一定程度的定向狙击了。当然这里面很多也是我们自己的问题,不多聊了。但以我的亲身感受,周边的各种民企制造业在以极快的速度出清。这个有点非市场化的。当然,之前的供给侧改革也是行z手段为主。上市公司里的民企已经是盈利能力最优的一批企业了,同时还拿了二级市场的钱。但这些公司可能这个pmi下,今年都会大幅度减利和亏损,何况其他各种中小公司。
类似于这些年上游资源的利润在18年后的不断增长,这次民企制造业部分出清后,制造业里也会有大的机会。一些活下来的低毛利,低roe企业,可能会有一个持续的盈利增长和roe改善。到时候可能面对的又是全球降息和补库存,加上国内开始复苏的时期。后续几年最大的机会之一可能也在此。当然,以现在的环境,国企和低估值资产负债表健康都是加分项,因为可以更大概率熬过这轮寒冬。
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有些东西不查一下真不知道是做啥的,三星医疗我以前记得是做医用电器啥的,最近仔细一看才发现今年涨的是电表出海。
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