1， 广州发展，六成仓位，主要看点是加大绿色低碳能源的投资力度，新增投资超500亿元，天然气发电装机规模从近100万千瓦增至十四五末的300万千瓦，新能源装机规模从近100万千瓦增至十四五末的800万千瓦。按照公司规划，十四五末，公司的天然气年供应量，将达到每年60亿立方米，目前是每年20几亿立方米，也就是2年要增两倍。成长潜力巨大。低估+成长+时间=收益。
2，东航物流，三成仓位，主要看点是，公司拥有 上海、深圳至阿姆斯特丹/法兰克福/萨拉戈萨/洛杉矶/伦敦/安克雷奇/西雅图/芝加哥/纽约/东 京/大阪/首尔/新加坡/曼谷等多个国际货运枢纽的17条全货机定班航线。此外，公司独家经营东 航股份近800架客机的货运业务，拥有覆盖国内全部省会城市和重要城市、国际重要航点的优质航 权时刻资源。公司拥有的货站操作场地和仓储面积达150万平方米，其中在作为全 球第三大航空货运枢纽的上海两场具有明显的资源优势，拥有面积125万平方米的6个近机坪货站、 2023 年半年度报告 17 / 173 1个货运中转站，也是浦东机场仅有的两家运营跨境电商集中监管库的企业之一。去年上半年，公 司在上海浦东机场和虹桥机场完成货邮处理量合计102.07万吨，约占上海两大机场货邮处理量的 58.36%。
跨境电商增长强劲，以下是Temu供应链核心问答截图，另外港股通在持续大量买入。
3，华泰证券，2成仓位，PE不高，增发取消，配置了一点结果被套15%，就拿着吧，早晚会解套。
4，华润电力，1成仓位，未来40年能源大转型，电力是核心，公司PE不高，分红也行，低估+分红是核心竞争力之一。
5，哔哩哔哩，0.5成仓位，暴跌那天拿华润电力换的，3亿核心年轻用户，300亿的市值，虽未盈利，但具有想象空间，先留着，等有更合适的目标时在换。
今年要少看少动，去年初持仓的如果拿到现在，会比目前好很多，就是看的太多，总感觉有更好的，早早下车去追“更好的”结果被套了![[哭泣]](//assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]")
，2024，加油。
精彩讨论
博丨裕05-07 18:04交易记录:5.7号，今天4.19清仓兴化股份，赚了30个点，这个属于看错了但赚钱了，当然也不完全看错，我买它的原因是看重他家年前刚以4.03元增发收购的51%权益年产50万吨的无水乙醇产能，以为煤制乙醇可以掺在汽油中做乙醇汽油，结果国家目前不允许煤制乙醇加入汽油中，目前只允许生物质乙醇掺入汽油中，所以没当初想的那么美好，当然如果哪天出台这一政策，也许会有连续涨停。当初之所以敢买，是因为买的时候价格远低于一个月前刚增发价4.03元，最开始的一笔价格是2.64元，3.02元，成本较低所以不慌，卖了是现在他们生产乙醇还不能掺入汽油，没想象的好，其它产品看不懂，而且目前价格也高于增发价，7月份解禁，增发机构会不会卖也说不准，所以卖了，准备换成华泰港股，这样持仓又回到年前差不多一样了，这个属于买入逻辑错误但赚钱了，东航物流一季报前预测公司利润会降低，也确实降低了，减三分之一避风险，到现在还没能买回来，属于预测正确但做错了说到底还是韭菜，都是运气
博丨裕04-30 19:284月小结:四月收益+5.17%，今年收益+29.28%，目前持仓PE都在10出头，还具有一定成长性，可以继续等风来，就是广州发展的股性真是太差了，气人
博丨裕01-20 11:35交易记录:2024.1.18，拿部分华泰证券（换仓比例很小）换入广州发展，思考如下，广州发展24，25年是前几年的投入收获期，这2年公司的各项收入都会有明显增长，利润自然也会增长，而去年四季度和今年的开局，股市持续低迷，交易量下降，会影响华泰的收入，其实华泰三季报的报告已经看出来佣金下降，只是自营增长的比较好，季报看着还好，但四季度可能自营万一下降或亏损，交易佣金等在继续下降，可能年报和一季报就没那么好看了，综合考虑广州发展更稳妥一点，但华泰的弹性可能更大一些，股市出个利好政策可能华泰反弹20－－30%，广州发展才能涨几个点吧，各有利弊，都是输时间不输钱的主，等等就好了。不要奢求买在最低点，往往买在最低点的一定是买不上足够的量，因为看好的和上仓位话一定是一个相对久的过程，至少要2－3天时间，而最低点就那么一瞬间的事，买的多远比买的低重要，模糊的正确也远比精确的错误重要，在有前景的行业，低位+安全的情况下，上足仓位也很重要
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4月小结:四月收益+5.17%，今年收益+29.28%，目前持仓PE都在10出头，还具有一定成长性，可以继续等风来，就是广州发展的股性真是太差了，气人
东航的逻辑是不是不太顺，过去出口更多，现在整体增加值没有变大
交易记录:5.14号，今天继续减东航物流，包括昨天减的，8.72全部买入国金证券，资源类目前低估的不多了，不论煤炭，铜，还是银行，等都涨了不少，价格不高估也不便宜了，买点券商等起风，东航物流如果继续涨会继续卖，如果回调可能会买回来。今天还买了一丢丢$倍杰特(SZ300774)$ ，他们家在新疆搞了个铜矿探矿权，买了点当个彩票，涨跌影响不大，纯粹赌着玩。
交易记录:4.24号，17.67卖出2000股前几天16.62买的东航物流，6.49又加仓6000股广州发展，感觉回调的差不多了，要开始回升了，上午的2次拉升有点像试盘，是仙人指路的感觉，我的策略是，在自己认知的股票内，建好底仓后，逻辑没变，基本面没变，跌多了就加，涨了就卖，底仓尽量不动，相当于做T吧，目前持仓都是10倍多一点点的估值，比较安全，而且还有不错的成长性。
交易记录:1.30号，上午10.65买入一点$中洲特材(SZ300963)$ ，新产业卖光后，没有深市的打新额度，中洲特材随了解的不多，但因为工作关系，跟这个行业稍微有点接触，他们家的产品质量口碑还可以，产品供不应求，制约发展的是主要产能问题，上市募资的新建产能在逐步释放，未来营收和利润增长问题不大，且未来几年这个行业不需要担心产能过剩的问题，仍会是供不应求，缺点是账期长，应收较多，所以不敢下重手，4月份有个解禁，不知道高管是否有减持改善生活的需要，但大股东象征性的计划增持200万元，毛估估24年净利润在1.5亿左右，估值也马马虎虎，做个打新门票，还不值得重仓，边走边看，下午15.56把上周五第二次减仓准备接$金斯瑞生物科技(01548)$ 的$华润电力(00836)$ 买了回来，虽然金斯瑞的价格跌的比第一次还低一点点，但对公司不是太了解，就不加仓了，如果低于13元可能考虑继续加一点，当然这些都是投机仓位，占比很小。主仓还是在广州发展和东航物流
交易记录:5.7号，今天4.19清仓兴化股份，赚了30个点，这个属于看错了但赚钱了，当然也不完全看错，我买它的原因是看重他家年前刚以4.03元增发收购的51%权益年产50万吨的无水乙醇产能，以为煤制乙醇可以掺在汽油中做乙醇汽油，结果国家目前不允许煤制乙醇加入汽油中，目前只允许生物质乙醇掺入汽油中，所以没当初想的那么美好，当然如果哪天出台这一政策，也许会有连续涨停。当初之所以敢买，是因为买的时候价格远低于一个月前刚增发价4.03元，最开始的一笔价格是2.64元，3.02元，成本较低所以不慌，卖了是现在他们生产乙醇还不能掺入汽油，没想象的好，其它产品看不懂，而且目前价格也高于增发价，7月份解禁，增发机构会不会卖也说不准，所以卖了，准备换成华泰港股，这样持仓又回到年前差不多一样了，这个属于买入逻辑错误但赚钱了，东航物流一季报前预测公司利润会降低，也确实降低了，减三分之一避风险，到现在还没能买回来，属于预测正确但做错了说到底还是韭菜，都是运气
交易记录:2.1号，今天在15.33把前几天16.82卖掉的东航物流接回来了
交易记录:2.8号，还未收盘，但今天不会再有其他操作了，所以先发，早盘在2.64和2.63元加了2笔$兴化股份(SZ002109)$ ，公司去年虽亏损，但也属于被错杀的小盘股，要知道一个月前刚刚增发的价格还是4.03元，今天已经2.6附近了，公司主营煤化工，因原料煤炭价格居高不下，而经济不景气导致产品价格下跌，成本无法传递到下游企业，所以23年出现较大亏损，我主要看重的不是它的甲醇等产品，而是看重它刚并购不久的50万吨和准备改扩建的10+10万吨乙醇产能，乙醇价格比较稳定，使用范围和空间大，不用担心产能过剩问题，乙醇汽油没能全国推广主要的问题就是产能不足，一吨乙醇大概6500上下，而一吨汽油要一万大几，而乙醇汽油和汽油卖价一样，中石石油和中国石化能不愿意推广吗，而且还是符合国家战略清洁能源的一种，奈何产能制约，只有部分省份和部分地区用乙醇汽油，所以永远不要担心产能过剩的问题，去年上半年兴化的乙醇还是赚钱的，这个价格建仓只输时间不输钱，今天和昨天都是“捡尸”的好时机，就看有没有勇气和眼光了，昨天捡的晨光生物，和中洲特材今天也开始赚钱了，当然主仓的广州发展和东航物流我始终没动过，可能以后主仓的2个还没后面提到的几个涨的多，但胜在安全，炒股也像打仗一样，哪些是中军，哪些奇袭要分清
交易记录:5.13号，早上大盘开局不利，在20.66减了一点东航物流，被洗出来了吗
![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]"){kind=small}
，2024，加油。