$恒为科技(SH603496)$ 恒为科技就是算力时代的淘宝平台，它是一个链接上游和下游、算力需求和产能 的平台，而且这个平台能够给上游GPU等零部件进行运维，增效，调度，调优。又能给下游C端和G端可视化，可调控、安全、高效，系统，便捷的算力服务。一句话恒为科技是未来5G 6G 人工智能时代万物互联算力大生态的中心树。是AI生态的中心平台。
大家可以回想一下电商时代来临时给了淘宝那几年每年都是指数级翻倍的流量，交易和收入增长。就会知道算力时代来临时会带给恒为科技什么。
补充一点：恒为和淘宝还是有些差别，其中之一，就是恒为的算力卖出去后，并不是一锤子买卖，而是卖出去后要每年持续地为客户提供运维，训练等服务，而且客户买过去后赚到的钱还可以给恒为分成。等于是一个永续性的出售，运维商业模式。
同样的一点是，淘宝平台上卖家越多，淘宝越赚钱。恒为也是，算力公司越多，恒为越赚钱。
（下面的其它内容摘抄于微信公众号）
网络可视化伴随5G后周期/数据安全需求，迎来新一轮景气上行阶段。网络可视化下游以运营商和政府需求为主， 5G网络基础设施建设数年有余，伴随各类大流量应用和AI的兴起，以及4G/5G的设备升级替换，网络可视化设备需求将迎来新一轮景气上行周期。同时，在数据安全的大背景下，监管需求的提升也将带动网络可视化在政府侧的需求回暖。
行业集中化趋势明显，公司技术壁垒深厚，卡位优势凸显。网络可视化是建立在核心DPI等技术基础上，对产品的稳定性、可靠性等多项参数和能力等要求极高，赛道进入门槛高，公司深耕网络可视化数十年，技术积累丰厚，在行业份额集中化的过程中有望显著受益。
在最新公布的中国移动2023-2024汇聚分流设备招投标结果中，公司订单份额继续大幅提升，核心设备份额高达70%。行业竞争格局进一步集中。后续对应扩容需求空间庞大，公司订单收入有望迎来高增。
AI时代下，算网融合推动可视化行业发展新业态。面向AI时代，算力网络架构趋于融合，可视化行业也将进一步延展。针对高性能计算的智能监测/运维/可视化将成为算网架构下的新命题。
公司率先落地面向智算领域的高速网络解决方案，结合网络可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进。产品包括智算可视化运维系统、国产智算加速网卡和交换机等，在面向AI训练等多个核心场景下有望解决算力低利用率/系统稳定性/智能运维/可靠部署等多个行业痛点。
$中贝通信(SH603220)$ $高新发展(SZ000628)$