96老股民

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$精研科技(SZ300709)$ 一季度数据比表面（利润增长37%）好的多。营收增长近30%，四项费用基本和去年同期保持不变，即费用率是下降较多的，毛利率也是提升一倍回到正常的水平。坑还是资产减值挖的，加上去年同期信用减值为正，表面上导致感觉今年一季度数据对比去年同期改善不是很多

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$爱博医疗(SH688050)$ 在初期产能还未释放的情况下26.63%的毛利率低吗？首先，隐形眼镜国内市场空间达到了200亿人民币的规模，全球更是超过100亿美元，未来多年CAGR更是超过10%。不管是市场空间还是产业未来发展前景都不错；其次，一家企业战略规划中的第二、第三增长级是否合适，关键是是否与公司...

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回复@96老股民: 很多人质疑$昆仑万维(SZ300418)$ allin ai的战略，我是理解的。第一，Ai是趋势，昆仑比中国99.%以上的公司都前瞻性布局，基因也相差不大。第二，一方面无缝赋能自身的几大业务，另一方面输出赋能B端相关产业客户，同时大力发展C端用户，反正中国大模型目前大家都差不多，群雄逐鹿，...

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$昆仑万维(SZ300418)$ 一年多以来我断断续续不同时期都有配置，算是我的福股，特别是连续两年春节后的行情。单就主营部分，其实营收和主营利润都在预料之中。营收方面，四大业务都很成熟，稳健是确定的。由于all in AI的公司战略，费用大幅增加也是可以预料到的。所以，主营利润大幅下降也没有意外...

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回复@桃花客: 毛利率下降3pct我是可以理解，这里有市场结构和产品结构的因素，一季度应该是国内市场大储业务偏多的原因，营收增长是王道。费用的疑惑，苏州工厂这些不是主因，有些我不想说，等今年看看吧//@桃花客:回复@96老股民:你的疑问一季度报说是苏州工厂投产，导致成本和费用增加。现金流出1...

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回复@96老股民: $盛弘股份(SZ300693)$ 一季报只能说勉强合格，毛利率同比减少2.99oct，导致净利率同比下降3.01pct，最终的结果就是营收同比增长33.81%，但扣非净利同比只增长了5.04%。阶段不同仓位持有盛弘很久了，我唯一不理解的就是不管营收增速如何，费用率竟然基本保持不变，没有体现出规模效...

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$盛弘股份(SZ300693)$ 的年报，我不想做分析，主要是认为没什么意思。新能源（包括光伏、锂电池、储能、充电桩等等）调整这么大，持续时间这么长，不是产业未来多年没有持续高增长的空间，而是一则之前涨的多了，二则是对产业严重内卷引发的盈利能力（毛利率）持续下降的担忧。盛弘最重要的储能和...

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还有少许的$精研科技(SZ300709)$ 仍然持有中，就其年报，简单说几点：
1、去年被踢出果链后，营收确实受到了影响。消费电子行业业务从2022年的19.15亿缩减到16.02亿。好在精研和欧菲光不一样，不是吊死在苹果一棵树上，抗风险能力强多了。可以说，剔除果链的风险已基本解除。
2、如公司管...

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回复@96老股民: 已确定通过验证，但乌鸡能变凤凰吗？情绪，资金，大势。。。不好说$精研科技(SZ300709)$//@96老股民:$精研科技(SZ300709)$ 这个回答就这么干脆，回答液冷散热的问题时就犹抱琵琶半遮面，总给人此地无银三百两的感觉。其实，NVIDIA 的液冷方案始于三年前的COOLERCHIPS 计划，找了维...

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$精研科技(SZ300709)$ 这个回答就这么干脆，回答液冷散热的问题时就犹抱琵琶半遮面，总给人此地无银三百两的感觉。其实，NVIDIA 的液冷方案始于三年前的COOLERCHIPS 计划，找了维谛、CoolTera等一起参与，这是一个冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。至于怎么找上精研参与芯片冷板液冷...

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刚回了一贴关于kimi大模型的观点，看到这个通过kimi导出的$精研科技(SZ300709)$ 是否和英伟达合作的概述，我觉得这个案例很典型。所有大模型抓取的数据都是网络上公开信息，最终结果正确与否，在于对数据的训练基础上得出的推理结果。用行业的话来说，GPT（国内大模型同样的技术架构）基于Transfor...

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kimi最新一轮融资的估值是25亿美元，大约150亿人民币。按照A股尿性，IPO翻倍合理吧，那就是300亿。你认为kimi盈利的预期会是哪一年？说实话，遥遥无期，To C端的没有找到清晰的盈利模式之前，别去谈盈利预期。即使如滴滴那样已经有成熟的商业模式公司，这么多年了，到现在还深陷亏损的泥潭中。这样...

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对于$精研科技(SZ300709)$ 这个公告，写了很多，该澄清的未澄清。1、对芯片公司未量产，未有量产供货，这是确定的。1月底的调研已经说了仍然具有不确定性，说明还在等对方验证产品性能、可靠性，从运营规律来看，现在时间上也不可能。但从这次措辞看，芯片散热模组应该已经取得对方验证认可，落实...

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$盛弘股份(SZ300693)$ 的业绩快报仍然展现出优秀。Q4营收环比增长近50%，同比增长更是达到63%。净利率下降，一是可能涉及产品结构，二是确实有竞争因素。但单季近14%的净利率仍然高于2022年之前，环比仅仅微降。收入是利润之源，作为涉足前景广阔的两大行业领域，未来几年保持营收的高增长仍然是可...

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摘自钛媒体，全部详细对话内容可以网络搜索。全文近万言对话内容中，AI算力下一阶段趋势性领域他只强调了液冷技术。
2024年3月初，NVIDIA英伟达CEO黄仁勋（Jensen Huang）回到了他的母校美国斯坦福大学，参加了斯坦福商学院SIEPR经济峰会以及View From The Top 系列活动。
在两场已公开的...

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很久不曾对大盘和个股发声，尽管从去年12月开始对北交仓位进行了大幅减仓，但仍然有3成多的仓位布局在北交。春节前一个月受伤颇重，今年最高市值一度亏近15%，也是16年后第一经历短时间损失如此大的。对个股进行了大调整，目前北交仓位不到一成，留下两只标的。大仓位布局了GPT相关大模型、算力、...

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回复@andboy: 从越来越强调严监管的当下，信息披露应以客观事实为依据。从几次互动董秘回答的语境来看，英伟达的液冷方案采用精研科技的基本是事实，至少精研会是其中一家合作厂商吧，否则会辟谣直接否认//@andboy:回复@花盆君:精研科技吧 查看图片

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回复@梁宏: 首富是说过Ai时代对电力的需求会大幅增长，未来存在缺电，特别是变压器成为稀缺，但场景更针对美国，因为美国电力设施老化。当然，如果算力真像奥特曼预测的未来达到现有的10万倍甚至百万倍，即使撇除芯片的进步，算力中心的需求也是一个天文数字，同样对电力的需求也是目前难想象的。...

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$利通科技(BJ832225)$ 这只也是我三个月前最早建仓的北交标的，虽然目前已出清，但还是就2023业绩预告说几句：
1、基本符合预期，去年Q4单季利润不管同比还是环比都是增长；
2、净利润增速远高于营收，原因如公告所言，材料成本的下降导致的毛利率提升较多，从Q3来看，毛利率从35.78%提升...

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顺便补充几句：记得三个月前入手五新后，曾经和朋友交流时说过，我看重五新，除了估值低（那时PE才5倍出头），高成长，还有就是五新2021年8月上北交所，募资7500万，可是之后分红却达到了7000万，去年Q4股价低迷时还曾经总额不高于3600万的回购，这些至少说明业绩是真金白银的，说明也是一个对投资...