1、纯原料药华海药业从高点夭折下来了仍然有30倍的市盈率，目前底部形态已经很明显了，说明原料药市盈率给个30-60倍算上合理的，所以32倍市盈率还是很合理的。
2、半原料药半CDMO的九州药业市盈率90倍，只要未来几年美诺华cdmo业务按照预期发展，市盈率也是要逐步往九州药业靠近的。
3、在仿制药领域得原料药者得太天下，美诺华的仿制药马上就要放量了，集采就是推进器。
4、默沙东撇开了一直有合作的普洛药业选择跟美诺华合作，说明美诺华很优秀。
5、全球疫情情况下，只有中国原料药能够正常供应，一定程度上提升了中国原料药在国际供应链上的地位。
6、只有60亿的市值弹性十足，只要随便一个业绩释放市值就得翻倍。

凯莱英的CDMO和美诺华不是一个类型。。前者核心是平台和技术，比如酶华，连续反应，针对大范围，即小分子，大分子。美诺华只针对某类，比如沙坦等，何况美诺华CDMO也只是营收一部分。

1、美诺华近期利好与默沙东签订长期合作合同。
2、普瑞巴林与培哚普利中标集采，有望增厚今年利润。

主要看点还是业务结构变化，cdmo估值跃迁，需要等中报业绩持续验证。盘子太小强控盘，波动大，我36进45走了，后面横盘继续关注啊

这个票只是短期回调罢了，美诺华和默沙东签订了长期合同，未来几年必定会是发展快车道，我觉得未来5年内🈶可能3倍空间的。短期是受近期阻力位，回调而已，回踩20均线价格可以低吸回来。曾经智飞生物就是跟默沙东绑定后进入高速成长的，变成了超级白马，耐心持有就好。

建议换成可转债，105铁底，如果和默沙东合作的好成功转型，可转债一样会涨，只是涨幅不如正股大，但是有保障。

1-美诺华去年获得服贸基金投资 当时的价格是47 5亿投资占5个点
2-美诺华今年发行了可转债 转股价37.4，也是5亿。
公司绝对是有前途的公司，但也要看到医药科技赛道的巨大的风险，高仓位还是要慎重。

1、去年服贸基金的入股除了带来3亿资金外，更重是起到的资源整合作用。
2、安徽工厂的产能正在爬坡，这是最根本的生产力，也是战略看中的因素。

可以看我的文章网页链接

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