值得一提的是,在市场格局更为稳定的偏光片,杉杉股份同样取得了突破,2023年销量同比增长超10%。
据CINNO Research统计,杉杉股份在大尺寸偏光片的出货面积份额由2022年的30%提升至33%,持续保持全球第一,LCD电视用偏光片业务、LCD显示器用偏光片业务市场份额均排名全球第一。
创新发力多点“开花”
在激烈的行业竞争中,杉杉股份依旧保持了对创新研发的较高投入,积极拓展增长空间。
2023年,杉杉股份研发投入8.7亿元,研发费用率同比增长至4.6%。
截至2023年末,负极材料已有授权专利279项,其中发明专利213项(含国际专利6项),实用新型专利66项。
同期,偏光片已在韩国、中国、日本、美国等全球多个国家申请1,000余项相关专利,其中已授权专利1,149项(含境外专利901项),包括发明专利1067项,实用新型专利74项,外观专利8项。
在当前主流快充领域,杉杉股份保持加快产品迭代升级,保持快充体系代际领先。消费类产品实现5C产品的批量出货及6C产品的吨级供货;动力类快充产品已实现4C、5C产品的规模化供应,6C产品已完成客户定型。
下一代电池材料领域,硅基负极产品获得海内外客户认可,实现批量供应。硅氧产品已批量供应海外头部客户,并实现装车;硅碳产品不断迭代,新一代硅碳产品在头部客户测试中保持领先,相关核心技术已获得美国、日本的专利授权。硅基负极材料一体化基地项目的建成,预计也将带来年产4万吨锂电池硅基负极材料的能力,年产值可望达到100亿元,将进一步夯实公司在高端负极材料的全球领先优势。
硬碳负极方面,自主设计的千吨级硬碳产线建成投产,已实现在钠电、锂电(含半固态电池)和超级电容领域的批量应用。
偏光片业务方面,杉杉股份在65寸以上大尺寸偏光片领域的竞争力遥遥领先;OLED偏光片方面,杉杉股份自主研发的OLED TV和OLED手机用偏光片已量产出货,OLED IT用偏光片正在客户认证阶段。新的显示领域方面,杉杉股份已完成车载偏光片的技术和专利储备,正在内部测试阶段;VR显示端用偏光片也已完成自主开发,目前正在客户认证阶段。
报告期内,杉杉股份正通过子公司杉金苏州及杉金广州,积极推进对LG化学车载、OLED、高端IT显示用偏光片业务的收购。去年九月宣布该收购事项,目前正在稳步推进中。收购完成后,杉杉股份车载偏光片市场占有率将达约25%,OLED TV偏光片市场份额约40%。
打造万亿赛道“双引擎”
中国人讲究“因势而谋,顺势而为”。
从长期战略角度,杉杉股份的两大核心业务——负极材料和偏光片,都契合了当下汽车智能化升级的大势,这是公司主动投入并实现增长的因与果。
据韩国SNE Research数据显示,预计到2035年,全球电动汽车电池市场的规模将快速增长至6160亿美元。
负极材料作为动力电池的关键组成部分,未来市场空间依旧巨大。
EVTank预测,到2030年,全球负极材料的出货量将超过800万吨,2023至2030年的复合增长率将超过20%。全球对负极材料的需求预计将继续保持快速增长,且具有区域性结构差异。
以欧洲市场为例,对于动力电池用负极材料的需求预计到2025年将超过40万吨,而当地生产能力仅有5万吨,本地化供应缺口巨大。这也是杉杉股份赴海外建厂的重要因素之一。
而在偏光片业务方面,目前杉杉股份已与京东方、华星光电、LG显示等面板制造商建立了长期稳定的合作关系。
随着智能座舱等的大屏和多屏化发展,车载偏光片也将迎来更大的发展机遇。Omdia数据表明,2023年75英寸及以上的超大尺寸TFT-LCD面板出货量实现了41.3%的同比增长,预计2024年的增长率将达到28.2%。重要原因就是,车载显示屏已取代消费电子成为偏光片主要增长动力。
转型的企业并不少,能稳健度过一轮轮周期的不多,需要在正确的方向上持续“修炼内功”,没有技巧。
杉杉股份凭借对战略双主业的投入,在全球市场中保持了市占率领先地位。借势全球新能源汽车产业的蓬勃发展,未来也有望进一步扩大在全球的影响力。