周末地产肯定是爆炸的讨论，记得周三周四时候发帖下面回复都是觉得不太行，周末券商集体各种会都告诉你短期肯定数据看不出很明显变化，长期怎么都是利好，为啥周三看到时候我哦就觉得还行，主要是周边朋友已经开始了各种并购，从去年底我最爱抄地产的朋友包括一些上海本地手握多套房子的朋友都开始了清理库换房，把郊区的很多几百万的房子开始往市中心一手中高端小区换，所以本身去库存就是利好豪宅一手房，$滨江集团(SZ002244)$ 当然是消息内首选，本身主打就是核心城市，品质各方面反正住过他们房子都说好。
如果单纯从收储逻辑最好的肯定是基础性装修需求，防水建材涂料就是刚需了，门窗肯定是之前就有的，那兔宝宝 $科顺股份(SZ300737)$ 这些自然炒作逻辑很顺，虽然我自己买了兔宝宝跟索菲亚，索菲亚整装肯定是不可能给公租房这种地方用的，其实索菲亚走的主要中高端房屋置换后的装修需求，而且本身地产链这个版块再机构持仓这几周数据都属于低位，虽然从去年Q4到今年Q1收入同比有所放缓，毛利率环比也有小幅回落，但是同比保持的还是不错的，主要是建材的原料去年其实没怎么涨，出口部分毛利率也上升的，里面最不好的就是水泥，这个细分是我觉得最差的选择，如果地产涨到水泥都疯了就真的需要小心。

地产的弹性其实最大的肯定是港股，几轮地产行情基本都是港股先走出的翻倍，国内开始跟上，这次的妖股不知道会不是我爱我家，比较修仙的正丹周期应该是结束了，那么地产的节点卡在新周期的起点，怎么说也会出一个妖股，20cm的也有一个特发服务，对这次地产炒作我觉得如果周一出现周末效应也不需要急于放弃，应该是分歧买还能涨，先把万科看到市净率0.5吧，港股哦！