今天两市回调，成交量跌破8000亿，自从看不到盘中外资流向之后，成交量就比较低迷，据说是有些要参考外资流向的量化暂时休息，在寻找新的因子。
盘面上地产和地产链、化纤、化肥等板块较强，都不是我关注的方向，也无甚可说，近期呈现出无主线和各种轮动的状态仍在延续。
昨晚美联储鲍威尔发言，进一步否认加息的可能性，并表示非住房服务的通胀可能是持续时间最长的，并认为服务业通胀不需要降至2%。
表态温和略偏鸽，美股略涨，影响不大。
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今天简单聊聊胜宏科技，它也是印制PCB板的，跟沪电股份业务类似，只是胜宏科技主攻中高端PCB产品。
在消费电子行业不景气的情况下，得益于AI和汽车智能化，胜宏科技一季度收入盈利双双增长，单季度收入创历史新高，800G光模块PCB已批量出货，1.6T光模块PCB也已完成打样。
由于被发掘的晚一些，胜宏科技与同行业的沪电股份相比明显低估一些，业务相近甚至胜宏偏中高端一些，增速接近甚至胜宏略高一些的情况下，胜宏科技仅20倍出头，而沪电股份27倍，差出来30个点。
这样对比下来胜宏科技显得更有性价比。个人观点，仅供参考，不作为投资建议。
其他消息：
1、拜登关税。
汽车方面实际上我们出口美国的汽车很少，欧洲后面也有可能加关税，这个影响可能还比美国的大一些；光伏方面仍然是针对中国本土的产能，出口美国本来也是通过东南亚的工厂来绕开的。
新加了部分医疗产品、起重机可能有些影响，不过市场对加关税已经习惯了，也没什么太大反应。
2、腾讯阿里一季报。腾讯一季度营收1959亿，同比+6%，调整后利润503亿，同比+54%。阿里一季度营收2219亿，同比+7%，调整后利润244亿，同比-11%。
互联网巨头的面临的环境差不多，自身业务体量已经巨大的情况下，已经不会再高增长了，增速10%之内，但腾讯的成本控制明显做得更好，利润大增。
当然这种增长不可持续，这俩基本都算是价值股了，按照股息率来判断价值。
3、今天将上声电子全部换成了天孚通信，正在考虑要不要沃尔核材换胜宏科技，沃尔核材偏题材，我信仰不够有点拿不住。
今天看了个图挺有意思，国内真的是卷啊。
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
今日-1w，仓位250%，24年-65w。
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