零大,浪潮信息第一季度利润还可以,有关注下嘛
考虑到光伏行业的排产减弱,库存增加,这个业绩变差应该不难预测。如果按照23年业绩看静态市盈率,不到6倍的PE和8%的股息率显得非常低估,但展望一下24年的业绩,估值可能直接就来到3,40倍了,形成一个价值陷阱。
投资中,我们不能只看过去的业绩,更重要的是根据行业现状去展望未来的业绩;展望未来也不能靠讲故事,要能实实在在的落到后面每个季度的业绩上才行。
——洛阳钼业一季度营收461亿元,同比+4%; 归母21亿元,同比+553%。
铜、金相关的上游公司确实业绩都很不错,不过股价也都涨了不少了,我认为基本到位了,除非铜、金价格继续上涨,这个确实比较难判断。
——北方华创一季度营收58.59亿元,同比 +51%;归母11.27亿元,同比 +90%。
——正帆科技一季度营收5.89亿元,同比+43%; 归母0.25亿元,去年同期0.11亿。
包括富创精密等,半导体设备、零部件有些企业业绩还不错,正帆一季度利润占比重很小,看不出什么,但收入也是高增的,非常不错,估值也非常低。
——上声电子一季度营收5.98亿,同比+32%,扣非净利润4199万,同比+51%。
汽配板块业绩好得一塌糊涂,估值也低,但这个板块有点复杂:一方面欧美都在想办法遏制中国汽车和产业链,国内的主机厂竞争也非常激烈,另一方面国产汽车在持续往外走,汽配也有国产替代的逻辑,近期国内也有以旧换新等政策。
说实话未来有点看不清,我倾向于认为机会大于风险。
——恒生电子一季度营业总收入11.88亿元,同比增长5.13%;归母净利润亏损0.36亿元,雷了。
其他消息:
就这样了,祝大家51节快乐!
实盘(仅供参考,不构成投资建议)
今日-7w,仓位220%,24年-32w。
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