光模块相当于当初逆变器的什么位置啊
需求端这边来看,金的工业属性较低,铜主要看电网、地产、家电,而电网和家电很大程度上还是和地产相关,都不是景气的行业,而铜的涨价也有可能抑制下游需求,铜在很多场景中是可以用铝替代的。
铜还算好的,像铝、化工等周期板块跟地产行业关系更大,短期看不到业绩,长期看不到逻辑,不管是看供给端还是需求端。
所以这一波是美国货币政策以及地缘冲突引发金价及大宗商品价格的波动,而A股刚经历熊市,市场避险情绪浓厚,且资源、周期板块筹码结构较好,走出了这么一波行情,现在短期过热开始回调,筹码结构优势已经不在,回调过后能否继续走牛?我个人持谨慎态度。
其他消息:
1、中宠股份、天键股份、金盘科技一季报。中宠股份一季度利润5622万,同比259%,天键股份一季度利润4035万,同比+110%,金盘科技实现营收13.05亿元,同增0.6%,归母0.95亿元,同增8.57%,扣非1亿元,同增36.63%。
都是出口占比较高的企业,目前来看市场是认这个业绩的,而且还能看一段时间,但当美联储开始降息,人民币进入升值通道,这些企业业绩会承压。
2、科大讯飞一季报。2024Q1营收36.46亿元,同比增长26.27%;归母净利润-3亿元,去年同期为-0.58亿元。
毛利率持续下降,亏损继续扩大,大模型仍在投入,AI在风口上的时候可能会选择原谅,但热度过了,市场就只认业绩。
实盘(仅供参考,不构成投资建议)
今日-3w,仓位220%,24年-60w。
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