第一部分，非银金融35%仓位左右，这部分仓位是去年6月从高股息转出配置，现在看来是明显错判了经济复苏的情况。0.35左右的平均pb，估值方面尚可。主仓$中国银河(06881)$ 也没有浮亏，多等等也无妨。
第二部分，30%左右。卖了美的之后22%左右。评估去年下半年的数据，担心市场上需求不足的时间可能会比较长。对外销业务的企业做一定的配置，选择是小方向上有竞争力的传统行业，企业管理层对小股东也比较友好的，敏华控股、华利集团、申洲国际再加上之前已经持有美的。创科实业感觉有点贵了，没买下手。
第三部分，10%，中概互联和恒生消费。
其他部分，看不清方向的试错。3%~5%比例买了3-4个。
其他零碎念念：AI的应用方向，α-UMi这套架构系统非常有趣，planner，caller，summarizer的体系对于端侧的要求比较低，本地的大模型应用更有机会实现了。
