| 发布于: | 雪球 | 转发：8 | 回复：90 | 喜欢：55 |
一张图片胜过千言万语。
1、当前的光模块，可以分成核心光引擎（比如天孚通信就专门做光引擎，中际旭创和新易盛、光迅科技都自己做光引擎）、光模块生产测试（中际、新易盛、光迅、华工等）。其中光引擎占了70%的价值量，模块占30%。
2、硅光模块将彻底重塑产业链，以前那些复杂的光引擎没有了，模块变得简单了，模块里面只有两颗芯片值钱：DSP + 硅光芯片，占90%的价值量。
3、如果你不参与这两个中的一个，简单代工个小PCB，还玩毛线？$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
天孚和nvlink 也就是GPU与GPU互联的进一步产品 现在GPU互联还是电链接 将来会通过tf的光引擎技术实现 IOI之间的光链接
也可以当作真正的第一代CPO技术来看 一旦tf的技术足够成熟 产能足够 NV可以不需要任何光通信其余厂家的帮忙 深度只要TF
“硅光芯片把所有的部件都一次性全收编了，对天孚这类主营无源器件的厂家，清零式的打击。”
为何面对如此打击，天孚却走得最强？
tf会不会就是靠c2c cpo那个传闻才这么硬的。不过好像它参与的那部分的毛利率还没现在光引擎净利率高？
反正不太能理解那两家估值能比xc高了接近一半、而xc估值行业垫底。同行业的公司，市值大就当作周期股、市值小就当作成长股，这种想法是不是脑袋有点毛病
道理是这样，但是股价上
我以前每次都是三剑客平铺，今天也不知道是怎么了脑袋一热单吊中际，不停的自我安慰（实际上早就脑溢血）。
$鸿腾精密科技(06088)$ 这个呢？研究下有惊喜？
蜜大，请问在光模块方面光迅科技有竞争优势吗？他是完全没有进入英伟达采购名单吗？
未来采用铜缆连接后是否不用光模块了。
中际为啥弱成这样
买了就拿着呗，一天吹几遍的意义是什么？你一天买卖几次吗
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