柴迷 的讨论

如果不是从投资的角度，不考虑赔率和亏盈。而只是单纯的看企业，我还是很佩服小太阳的。
毕竟行业大的背景是行业库存连续创下历史新高，供求关系非常糟糕的情况下，
太阳的中报库存和应收都还稳定，且在健康可控的范围。我没有切身加入到这个公司，公开信息和财报并不能准确的描绘企业的核心竞争力。如果不是跟踪了这个公司这么多年，而是一个新行业新公司，我肯定会觉得很多数据不真实。
但是大部分中游制造业的商业模式就是这么苦逼，在当下的这个时点，越发困难。以前可以拼规模，拼产能，拼管理。但是现在呢，宏观的需求加了盖子，出口被卡了脖子，1带1路还需要更多的风筝和饺子来保驾护航。以规模和精细化管理安身立命的一些行业和公司（其实也是国内企业的大多数），尤其是还没出海站稳脚跟的，都不太能看清楚未来了。$太阳纸业(SZ002078)$ $恒力石化(SH600346)$
虽然说周期一定会回来，但是低利率环境，并不利于周期的出清。叠加房产、人口等等复杂的变量，这个周期，和过去20年我们经历的周期，真的不太一样。之所以还留有不低的仓位，并不是我多么看好，也不是爱上了股票，实在是能力范围之内，兼顾安全和赔率，没有更合适的标的。@柴迷

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文化用纸亚太森博即将投产，还有竞争加剧

世界一定是向前走的，它并不知道我们老了、懒了、没有探索的好奇心了。
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说得让我有点伤感，但也是事实，YQ这两年我心态的变化比较大。

其实也可以选择什么都不做，赔率也是基于判断，过去很多东西的轮回已经没用了，所以赔率的判断可能错的。但是世界一定是向前走的，它并不知道我们老了、懒了、没有探索的好奇心了。