暂别沃森

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沃森是了不起的企业,同时拥有13价,2价及mrna,但目所能及的发展空间在目前的估值下已不再有吸引力。

首先,新生儿数量的大幅降低,13价的发展空间非常有限了。

其次,2价还会持续放量,2022年万泰批签发2500万剂,假设两三年内沃森达到3000万剂,但25年后其他hpv的上市将使得这个赛道开始变得拥挤,市场空间只会越来越小,届时将会面临更加激烈的竞争。

再次,就不说了……

以上是我的思考,不一定对,仅作为个人思考记录。欢迎补充。


$沃森生物(SZ300142)$





精彩讨论

无聊的市场2023-03-30 22:01

欧洲都人口负增长多少年了。辉瑞莫克咋没啥被这个吓到

阿Q的信念2023-03-30 21:02

40不走,38不走,34破了,走了,走的好啊,恰到好处。希望出去不要挨巴掌吧,慢走,随时欢迎回来。

全部讨论

2023-03-30 21:02

40不走,38不走,34破了,走了,走的好啊,恰到好处。希望出去不要挨巴掌吧,慢走,随时欢迎回来。

2023-03-30 21:37

其次:🎈【去年万泰2价就已经卖了2500万剂】~哇!谢谢提醒!这是快满产啦。
⊙满产以后,到26年9价上市开打产生收益的这么长时间,万泰没有赢收增长率!

⊙万泰产能爬坡爬了近3年,这是要到顶的节奏!

⊙9价:1、先完成3期临床(希望《征求意见稿》不要出什么幺蛾子),2、报产(审报上市),3、一系列的各种审核审查GMP认证,4,获批上市。5、各省市准入工作。6,正式上市开首针。

哎:三年太久,只争朝夕!
⊙看来半年后,俺手里的万泰得抛出啦(等9价正式上市开针时再接回来。

🎈但卖万泰得的钱又买啥子股呢对,有了,买沃森。

⊙万泰产能满了不要紧,沃森有啊,也是足足三千万千能,够至少三年以上不断爬坡不断赢收增长的!

⊙HPV渗透率那么低,市场空间那么大,万泰供不了货,就让沃森来吧。

🎈果然首富老奸巨滑:知道万泰2价产能快到顶了,就悄悄的布局进沃森,宁可买贵在60多块也在所不惜 ,只要可以布局进来(首富做事果然大气)。首富是绝对的同行,肯定了解沃森这还藏着三千万产能~眼睛够鸡贼的。

🎈🎈从沃森2价三千万剂产能,联想到更贵的(单针6百几十块,单针净利润大出太多)13价也是3000万剂产能!~俺这心里美美的呢。

⊙这是要造福广大发展中国家日益增长着出生的娃们的节奏呢!今后三五年有得搞头呢。

🎈原来大单品产能这么重要哇,产能就是潜力,就是未来呢。

2023-03-30 23:22

新生儿下降对所有行业都是利空,为啥就利空沃森了

2023-03-30 21:36

首先:🎈13价市场空间为:
1000万×4支x渗透率+5000万补种儿×(2~3针)×渗透率+新生儿不断增加的摩洛哥(100万剂成品+原液)+印尼+泰国+东南亚其它+北洲+中东+南美+世卫PQ=?(太复杂算不清楚,因为这些发展中国家热衷于造小人,一年一个数字)

🎈其实,没办法细算,只能认最简单粗糙的逻辑:昂贵的13价是全球第二款,便宜的2价(适合发展中国家和欠发达国家)是全球第三款。

🎈也就这样了,先发总该有些先发优势吧!(而疫苗产品先发优势很明显,因为乎全部都是多剂次接种。至于今后纳入国外的国家免疫规划,合同一签就是五年)

🎈沃森13价3000万剂产能

2023-03-31 08:39

拜拜,走好。

2023-03-31 01:47

静止看都是问题,动态看发展空间巨大

2023-03-31 00:48

人生的的选择在当前的判断下都是对的。

2023-03-30 22:51

沃森除了MRNA没落地,其他没问题。

2023-03-30 22:20

出口除了摩洛哥,这么久没有其它~~~

永别吧