$五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $贵州茅台(SH600519)$
关于白酒:
1) 一季度确有10%~20%的增长。这个主要是建立在1,2月的强劲销量;
2) 3,4月份实际上销量同比去年月份几乎0增长,这个数据可以留待后续验证;
3) 主要策略是Q1以价促量,因为ROE足够高,所以扩产,打折可以保持一定的利润增长;
4)今年对于五,卢给20倍没有多大问题,这样算是比较客观;
5)主要问题是Q2,1,2月份的资金冲进入是聪明的,这个板块反弹也相当不错;
结论:至于现在进入的资金,或许在等季报,实际上它是明牌的,赚的是信息差的钱;