chrisdurant

讨论

$平治信息(SZ300571)$
Q：智谱的战略定位是什么？
A：智谱在大模型赛道中的定位是全面对标OpenAI，坚持自研和创新，覆盖理论、方法、技术、产品和市场的全链条。智谱是由清华大学计算机系技术成果转化而来的公司，拥有世界领先的AI技术，并在商业化层面取得了显著进展，与超过2000家生态合...

讨论

回复@尼古拉斯泽: 应该是产品结构不一样，沃尔德主要是超硬刀具(金刚石)，硬质合金刀具是新切入的板块，超硬刀具应该是受益苹果等钛金属中框加工，欧科亿和华锐是硬质刀具为主(原材料钨一季度还涨价了)，国内市场有点卷。目前看出口的增速都挺猛，就是海外体量还不大。//@尼古拉斯泽:回复@尼古拉斯...

讨论

回复@坚守梦想永久: 没有记，关于代工方面就说了现在八寸线产能存在过剩，12寸的都比较紧张，ddic又属于代工中的低毛利产品，在产能紧张的时候代工大厂都不会做ddic，优先代工其他产品，所以下不进去单。//@坚守梦想永久:回复@chrisdurant:就要这个，侧面也能印证。

讨论

$晶合集成(SH688249)$ 格科微电话会提到，国内55nm及以上的12寸线的代工产能都很满，ddic单还有点下不进去，预计全年代工成本还可能上升。

讨论

简单来说，就是形势一片大好(⊙o⊙)…

讨论

$拓荆科技(SH688072)$ 一季度有一半出货的产品是新产品，收入确认会延后，全年应该影响不大。

讨论

这波st有点多啊，还有不少眼熟的老熟人，新规下会所的审计更严格了

讨论

也算预期之内吧，刀具行业数据更新挺及时

讨论

$平治信息(SZ300571)$
“国产Sora”Vidu推出，国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件：清华系视频大模型Vidu官宣，国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型，支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容
👉我们认为，今年AI主线是围绕国产模型与应用...

讨论

被通富拿下了，全球最大的第三方半导体测试公司京元电子国内的主体，资产还不错的。

讨论

$精测电子(SZ300567)$对行业写的很细，值得一读。

讨论

回复@若如初见面: 肯定不可能全部确认啦，22年底在手订单9亿，23年只确认了3.9亿。精测的半导体设备以前道量测为主，比中科飞测的量测设备收入好很多。前道量测设备的验收周期是比测试设备要长的，先进制程的都要接近两年才能确认收入，但是未来上量了竞争力就很强。//@若如初见面:回复@死磕半导体...

讨论

回复@超机鹏: 这是历史问题，以前中小板是鼓励企业披露下个财季的业绩指引的，后面不断改革，大部份企业都不披露了，立讯是少数还在坚持的，应该点赞👍//@超机鹏:回复@7X24快讯:一季报还不错，但现在出半年预报合规吗？ 查看图片{查看...

讨论

按供货金额排名的，金额不算大的几个供应商都是进进出出的

讨论

回复@AE-Steven: 一季度下滑主要是显示板块收入2.6亿，下滑了1.4亿，确认的是23年的订单，预计二季度有所提升，半导体保持高增，新能源一季度受订单确认影响后面好起来，应该能超过去年。先进制程量测国内龙头，23年的1.7亿明场设备今年能交付，确认收入可能要明年，暗场设备验证中。江城实验室比...

讨论

$拓荆科技(SH688072)$ $精测电子(SZ300567)$
关于半导体，划几个重点，错误依据，导致连机构很多人都得到的是错误观点。
1.台积电主要利润来自先进制程？台积电先进制程指的是7和以下，他激进的折旧政策，带来的是7及以上的制程已经折旧完，与大家认知的先进制程是台积电主要利润来源不同...

讨论

小作文，近期公司涂胶显影设备在T客户COWOS份额提升明显，台积电cowos高速扩产

讨论

回复@整齐的财富小药师: MR一会销售火爆，一会大量退货，最近又上调出货量，不过最终还是要依赖国内的产业链像视涯把成本降下来，精测是视涯股东//@整齐的财富小药师:回复@chrisdurant:MR退货率不低

讨论

$精测电子(SZ300567)$ $拓荆科技(SH688072)$ 国产半导体设备估值空间被国内先进制程的突破时间封住了，只做成熟制程的国产替代空间有限，其实去年下半年开始出现了很多积极因素，长鑫长存华力开始扩产，也许先进制程的突破会比大家想象的快。

讨论

$精测电子(SZ300567)$ $拓荆科技(SH688072)$ 【中信建投机械-半导体设备】SEMI发布2023年全球半导体设备出货金额为1063亿美元，中国占比34%引领行业扩张
#总体：2023年设备市场规模同比略降2023年全球半导体制造设备销售额1063亿美元，同比小幅下降1.3%。
#分地区：中国大陆引领行业扩张 2...