药名康德最大的悲剧就是上市太晚,股东没捞够,如果上市了十几年,估计就好好干公司拿工资了
在手订单金额24.60亿美元,较2022年底增加了5.2%;新签订单金额5.56亿美元,远高于前面七个季度的平均值4.41亿美元,高出了26.2%:
管理层调高了2023年的业绩指引:全年收入增长19.5~23.6%至17.45~18.05亿美元(2022年四季度业绩会时的指引是增长15.8~19.9%);全年EBITDA增长8.7~15.2%至3.35~3.55亿美元(2022年四季度业绩会时的指引是增长5.5~13.6%):
管理层表示,之前认为融资环境极具挑战,研发管线暂停或终止推进的情况会愈演愈烈,但实际情况明显好于预期。
由于该公司的客户中,小药企占比达79%,而大药企只占4%,是否可以认为,美国小型生物科技公司有一点缓过气来了?
另外,$药明康德(SH603259)$ 的一季报也显示,虽然来自全球前20大药企的收入下降了17.4%,但来自生物科技公司的收入增长53.2%:
而且,剔除新冠商业化业务后,来自海外(尤其是美国)的收入增速远高于中国:
并且药明康德也维持了今年收入增长5~7%的指引,这样一来,剔除新冠商业化项目后WuXi Chemistry收入预计增长36~38%,其他业务板块预计增长20~23%:
因此,我们将密切关注美国生物科技公司的研发活动的复苏进程,而这些CXO公司会是非常好的观察窗口。
药名康德最大的悲剧就是上市太晚,股东没捞够,如果上市了十几年,估计就好好干公司拿工资了
其实现在就是底部区域了,就看什么时候更大面积的复苏了。
当年cro估值给的高到离大谱(AH都是)~市场上的靓仔~如今小甜甜变牛夫人剔除新冠后业绩增速还是不错的,但是市场已经看不上了
和查尔斯河一样的估值了
美国XBI 都 80。他才 66
也许底部已经出现了