语风林

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125也并不是完全没用，灭火器占了需求的30%，另外混配143a和134a，做冷库冷链工商业制冷的404a和507a也是刚需。 $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $东岳集团(00189)$

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申万的会，最主要的信息是R32和R22厂家和经销商都没有库存，现在维修旺季来了，价格大概率还要上一个台阶。125需求不足是被32替代了，结构性的，更加容易造成32紧缺。
至于指数成分股的进出，中性看法，股价影响也是中性。短线想法不可取，制冷剂是一个一两年期以上的行情。
$巨化股份(SH6...

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三妹的问题是，占配额小一半的R134a今年涨价幅度只有10%左右，R22 R32 R143a R125价格涨幅远远高于R134a。需要观察的是，马上维修旺季到来，R134a的去库存和需求强不强，需求能带动R134a价格上涨的话，三妹会有机会，否则还得等一等。$三美股份(SH603379)$

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目前关于HCFC配额的政策走向和方案有以下几种：1. 将GWP值算出，各品种间由企业自由调配（已被否决）。2. 65%的HCFC暂不发放，目前落实的是这个方案。3. 65%的HCFC发放10%-20%的比例，具体比例尚未确定。明年的政策走向可能会是65%的HCFC发放一定比例，以抵消今年HFC的缺额。此外，各品种之间可能...

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理想的产品做到了极致，不论是车机、空间、舒适、NVH，还是做工细节等等各方面，除了智驾稍落后一些。目前的问题是，理想的产品力与其他车企还没有形成断代式的领先，用户感知还没达到那种非此不可的感觉。加上新势力缺乏品牌号召力，去年底的清远事件包括今年的MEGA事件，理想饱受各种舆论事件影...

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大基金三期，资本金是前两期的总和，加上投项目所带动的资金，未来五到七年总的投资体量可能在8000亿往上。要这么多钱干什么？半导体什么东西能承接这么大体量？我看，除了先进制程和存储（包括HBM）这些方向的大扩产，半导体没有别的方向能容纳这么多钱了。
二级市场这几年上市的半导体公司，...

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未来三代的底价，就是四代的成本价，所以6-8万左右价格是常态。巨化百亿级以上的利润也会是常态，给10-15PE，1000-1500亿+是常态估值。时间不用太久，明年年中左右就到了。

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回复@沃伦巴菲特比尔盖茨: 在我们的国度，中国籍钱不能转海外，但是变成外国籍，钱就能一次性转海外了，还没有弃籍税，神不神奇！//@沃伦巴菲特比尔盖茨:回复@语风林:美国有弃籍税、中国怎么没有呢？潘十亿、钟农夫？赶快收一波、要不然很快就被犹太人榨干了。

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22年底，美国出台了禁止美籍华人在华从事半导体工作的政策，之后中微有部分美籍创始人离职了。留下来的尹志尧、倪图强弃了美国籍，大概得减持30%多股份交弃籍税，这两人还是很有产业情怀的。$中微公司(SH688012)$

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我读的书少，实在难以想象！
$特斯拉(TSLA)$

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理想L系列，前脸的上方和下方各有一根防撞梁，连接粗壮的整体式环抱吸能结构，后方还有一个三角形的防撞吸能结构，整体设计非常好，面对车辆前脸上半部的碰撞事故，保护会更好一些。关键时刻，多一些保护，也许就多一种可能，值得所有友商学习推广。
$理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ $赛力...

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这个赛道的问题是门槛不高，太卷了

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半导体行业，我觉得只有设备有比较大的确定性机会，小设备厂商这几年只要没起来的都濒临死亡，一级市场已经接近出清，二级市场迅速优胜劣汰，国家也知道这东西烧钱只扶持大而强的龙头。明确的说，国内半导体设备领域未来新进入者的成功概率接近零，最后的终局基本上跟海外类似，只会剩几家巨头。

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昨天送娃上舞蹈课，没有开MEGA，就两三公里路程骑的小电驴，娃从家里一直哭到教室。有一回这家伙在二排调座椅半躺着看电视，情不自禁的嘣出来一句：“哇呜，太舒服啦”，把我逗乐了，四岁半的小屁孩，也懂什么是享受啊。好几次接娃停学校门口，路边小孩比大人对MEGA更感兴趣，问他们这车什么感觉，...

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理想MEGA的驾驶体验是超好的，坐姿高，高到前方有中型SUV也能看见车顶，有种一览众山小的感觉，加上前风挡和侧窗的超大视野，驾驶的时候掌控感和安全感很足，开起来相当有信心，难怪车主群里面的女车主都喜欢开。
$理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ $特斯拉(TSLA)$

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汽车的最大装载量是一门玄学，各家车企的差异还是挺大的。最大装载量跟车型的设计、整车的结构、悬架、底盘、轮胎等等都有直接关系。最直观的体现，就显示在行驶证总质量（满载）和整备质量（空载）的差额上。按交规，车辆超过行驶证显示的最大载重，是要被处罚的。
比亚迪的很多车型，最大的...

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从特斯拉的一季度销量可以直观感受到，在目前这个阶段，自动驾驶似乎并不是刚需，在购车决策里并不占主导因素。国内同样如此，哪怕如华为系的高阶智驾，除了M9依靠品牌力产品力破圈订单能维持，其他同样有高阶智驾的车型订单并不如意。小鹏就更不用说，高阶智驾对销量的正面贡献几乎看不到。
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分贝数每多10，噪音大10倍，这么看MEGA的NVH是断崖式领先。80公里时速，23款迈巴赫S680的噪音是MEGA的3倍。NVH这种，每次开MEGA都能非常直观的感受到，特别的安静，高级感拉满。
$理想汽车(LI)$ $特斯拉(TSLA)$ $赛力斯(SH601127)$

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理想MEGA已经开了十几天，说一些目前我感知到的槽点：
1、没有电吸门，关门要用力，这个价位了显得高级感不够。我经常关两次门，副驾如果下车了门没关好，额。。。这应该是这辆车最大的槽点了。官方说法是为了安全，MEGA前脸太短为了25%偏置碰撞拿G，门加了两道加强梁。要安全还是要舒适，理想...

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除了没有电吸门关门不方便，再说一个理想MEGA的槽点：手动遮阳帘。这个价位的车，手动确实有点说不过去。不过呢，这个遮阳帘的细节、手感还是做的很不错的。
下方提手是硬的但手感不错不硌手，内凹区域正好贴合食指方便提拉，放置提手的凹槽式设计完美贴合提手，上方卡扣也是隐藏式的，如此整...