@今日话题 市场在经历毫无人性的杀跌后，今天终于迎来了第一次反弹。往往接下来的大机会就是出现在反弹共振的板块。梳理一下这次反弹的板块。会发现确定性最高的就是钠离子产业链的板块。从传艺前面逆势连扳，再到宁德宣布的明年有望量产，最后到今天整个钠离子电池产业链的领涨反弹。钠离子相关产业链有望变成接下来的主线行情。在钠离子产业链中，我找到了最有弹性的标的——深圳新星
首先梳理一下钠离子产业链，根据研报显示，
按照1GW钠电池带动收入相较各板块公司市值弹性前三是：电池，锰，电池铝箔
测算1GW钠电池带动需求量相较2021年该品种国内产量的比值，前三是：电池铝箔，电池，锰。可以很直观的看出，钠电池产业链最利好和最有弹性的就是电池铝箔。
说到电池铝箔，大家都知道鼎盛新材，万顺新材。可其实，深圳新星的10万吨电池铝箔项目却鲜为人知。2022年上半年，公司完成了10万吨电池铝箔项目的立项。
回头看行业，龙头鼎盛新材电池铝箔年底产能15万吨。
万顺新材也是不到10万吨的产能
按每吨7000万利润算的话，年产10万吨，拉满可以有7亿的利润。
那么众多布局企业中，深圳新星的电池铝箔产线又有什么优势呢？
这里要重点看一下公司的主营业务：铝晶粒细化剂。通过年报显示，目前电子/电池铝箔所用的铝晶粒细化剂要求最高，基本上由英国LSM，美国KBAlloys，荷兰KBM以及深圳新星生产。
也就是说，电池铝箔所用的铝晶粒细化剂深圳新星是唯一的国内生产商。如果之后，我们与欧美关系恶化，也不会限制住我们的发展。深圳新星不只是行业标准的起草者，还是各项指标领先同行业的领军者，名副其实的龙头企业。
根据年报显示，公司占据了国内较大份额，客户涵盖了前十大生产厂商，明泰铝业，鼎盛新材等行业知名企业。
从最新半年报来看，目前深圳新星已经是全产业链布局了。
总结：
1.钠电池，从消息面宁德的量产，再到基本面的改善向好，最后到盘面的共振反弹。目前钠电池产业链是确定性最高的板块，有望反弹共振，走出一波大行情。
2.根据研报显示，钠电池相关产业链最有弹性的就是电池铝箔。
3.深圳新星本铝晶粒细化剂是剂的龙头，是高端产品四大生产商中唯一的国内企业，客户覆盖了明泰铝业，鼎盛新材等知名企业。
4.深圳新星2022年上半年完成了电池铝箔项目立项，年产量10万吨。完成了全产业链布局。不仅可以在铝加工品的高景气运用中直接受益，还有望在钠电池量产元年分一杯羹。
$深圳新星(SH603978)$ $传艺科技(SZ002866)$
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