国信证券-华海药业-600521-2013一季报及拉莫三嗪美

发布于: 雪球转发:7回复:32喜欢:4

相关股票:华海药业

不宜过分乐观——与海正药业简单对比
国内 2 家制药企业在产业升级与转型过程中,华海药业国际化方面走在前面,但之前国际化销售一直平淡,本次借助拉莫三嗪与 Par 药业合作,在公开增发之际,拉莫三嗪短期规模和盈利水平惊人并远超市场预期,预计未来可能竞争加剧,盈利水平受影响。海正药业目前处于缓冲和整固期,股价回调持续回调,目前市值 122 亿元与华海药业 93 亿元相差不大。从现阶段综合实力看,华海药业市值不应高于海正药业,因此对华海拉莫三嗪美国市场惊人表现,不宜过分乐观。当然,如果未来华海有可预见的其他重磅品种(竞争格局好,销售有强大的合作方支持)美国上市,则可看高一线。
网页链接

全部讨论

2013-05-02 21:46

我买华海根本就不看那个不起眼的拉莫三嗪! 华海的未来看点多的是。拉莫三嗪就算是买东西给的赠品吧!

2013-05-02 21:25

同志们,华海药业今年翻番的走势已经说明越来越多的大机构开始看好它的前景了。作为国信证券的VIP客户,我也来给华海药业订一个目标位,2013年年报公布前,股价21元,PE26倍。14年,15年动态PE分别为17倍和12倍。国信给出的年均20%多的增长完全是低估华海的增长后劲。

只要不出现经济、政治危机,战争和大的自然灾害,我们等着赚钱就是了。

这些年来,我一直都是股票市场的乐观派,呵呵

2013-05-02 20:51

劳资不信邪,明天继续加仓,其实关于仿制药方面的报告最有看头的是招商证券2011年出的一份深度报告。国信这种报告,过于肤浅,流于形式,估计就是在电脑上不断粘贴复制就搞定了

2013-05-02 20:44

真难得,券商报告还有泼冷水的,印象中券商报告都是股价在高位然后大力唱多,小散看了报告冲进去站岗。这篇报告意思是,大家别买华海,要买海正才对,是不是国信自营盘重仓海正啊

2013-05-02 20:17

还是不相信美国的盈利啊

2013-05-02 20:13

海正研发吹的再牛,没法变成现金流都是白搭。看不出为何华海市值必须低于海正~

2013-05-02 19:55

通篇没一个字不是废话。