五月底到六月底浪潮，中际，工业富联的涨幅远大于软件，而且调整的非常克制

机构喜欢硬件，cpo，服务器

游戏是最优的赛道。但是资金不具备对游戏行业的理解，上一年的翻倍行情，整体翻倍，其中涨幅最大的就是基本面最差的游戏股，要么是经营困难根本没有业绩反转的预期，要么是不具备开发能力只会换皮买量，对3D建模技术或者虚幻引擎的掌握水平都停留在做宣传欺诈的cg动画用来投放小广告的水平，aigc对于这些换皮答辩公司而言简直就是笑话。游戏板块局部已经出现了很大的泡沫，因此分歧也大，可以继续调整的空间也很大