渐入佳境168

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是个不错的观察视角。但是市场总是被朝三暮四的政策左右情绪，这两天的暴涨，似乎地产行业拐点马上就来了似的。未来三年万科、保利、招商也难逃亏损的命运。

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说白了就是银行印钱给城投公司买地产公司的房。减少了新房库存，但是增加了租房市场供给。未来房租也会跌。

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回复@渐入佳境168: 搞来搞去都是杠杆在居民、企业、政府部门之间流转，最后政府部门扛不动了，就通货膨胀稀释债务。//@渐入佳境168:回复@阿卡特洛夫斯基:$招商蛇口(SZ001979)$$万科A(SZ000002)$按7折5折拿房子，楼面地价+建安成本+融资成本 是多少？感觉对地产谈不上利好，看这两天地产股走势，似...

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$招商蛇口(SZ001979)$$万科A(SZ000002)$按7折5折拿房子，楼面地价+建安成本+融资成本 是多少？感觉对地产谈不上利好，看这两天地产股走势，似乎房地产行业拐点出现了似的。我觉得2024-2026年房地产销售面积比2023年会再次腰斩。2023年财报尚有盈利的地产龙头企业，其营收是2023年之前的销售收入结...

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$豫光金铅(SH600531)$ 开盘一度想追，幸好没买。盘整市，追热点准吃套。埋伏大概率也是冷板凳阴跌。难搞

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能够坚持拿一年才是好样的，才能摆脱韭菜属性。

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回复@赤松子: 房地产ETF一样是火坑。这种衰退行业，拐点还没出现。大热的时候不是买点，而是卖点。//@赤松子:回复@券商ETF:说明短期还是没有资金愿意参与券商，还是换到$房地产ETF(SH512200)$ 搏一搏吧

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搞不懂市场逻辑，开盘还有百亿资金抢筹。兼并个小券商，不能提升行业地位，也不能显著降低估值。这营收规模，这市值，腰斩后才能与龙头券商的估值有可比性。

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$武汉控股(SH600168)$ 洪城水业、兴蓉环境不断新高，你一只破净股还磨磨蹭蹭。

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$赤峰黄金(SH600988)$ 中金黄金新高了

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横着走的趋势

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$柯力传感(SH603662)$ “天工”人形机器人平台一点浪花也没有。

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$湘潭电化(SZ002125)$ 太理性了，又卖飞了个妖股。感觉澳大利亚锰矿的供给减量不足以抵消中国房地产需求的减量，国内锰矿库存量巨大，锰矿下游产业链难以出现供给不足的情况。不过湘潭电化业绩稳健，估值也不算贵。昨天在锰硅期货尚未破位，持股尚有浮盈的情况下应该持仓观望下的。被大盘低级别走...

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$湘潭电化(SZ002125)$ 大盘破位，开盘卖飞。

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开盘这么猛，还以为能过前高。

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回复@渐入佳境168: 真是三人成虎，舆论影响判断。悲观预期成现实的速度出乎意料。//@渐入佳境168:回复@莉莉娅SH:乐观的看法是，如果没有其它竞争者入场，出货量增长30%左右，毛利率稍有下滑，总营收持平或微增，净利润维持2023年水平。
悲观的看法是，高纯石英砂的暴利必然吸引更多资本进入这...

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二季度业绩增速会更快，上半年净利润应该有5亿元。只是这票走势非常磨人，不一定拿的住。

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$四方股份(SH601126)$ 看着阳光电源、德业股份真是眼馋，选来选去拿着这个瘟股。

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$国电南瑞(SH600406)$ 真是特立独行，带崩了我的四方股份和新风光。今年应该是电网设备行业的大年。不少电网设备股盘整了两年，筹码不断集中，今年怎么也得有一波主升浪吧。其实有出海相关的几只票主升浪已经走出来了。

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$新风光(SH688663)$ 鼓起勇气节前布局，买个业绩稳健行业预期乐观的票。想着资金节前避险的话，应该也稳得住。市场风偏继续上行，也会吃点肉。又掉到满仓踏空的坑里。