乔巴奇

讨论

美国农业部周四公布的数据显示，今年禽流感已导致美国5054万只家禽被扑杀，这是该国历史上最严重的一次禽流感爆发，超过了2015年禽流感爆发时5050万只家禽被扑杀的纪录。与此同时，欧洲和英国也遭遇了有史以来最严重的禽流感危机，欧盟食品安全局表示，该地区已扑杀近5000万只家禽。

讨论

$恩捷股份(SZ002812)$ 事件：11月22日晚恩捷股份召开投资者电话会
点评：
1、公司不存在财务造假、大股东占款等情况，截至目前没有收到被立案调查、重大诉讼及仲裁、重大处罚、违规担保等通知。
2、定增项目：定增项目未完成发行，具体的时间会根据后续的综合因素确定，公司会与保荐机...

讨论

$传艺科技(SZ002866)$ $维科技术(SH600152)$ 钠电公司产业进展跟踪
比亚迪钠电进入电池工况测试阶段，预计明年下半年量产，进度大超预期
蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议，天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有10多年积累，中科海钠为国内钠电龙头，联合华阳股份的1GWh钠电...

讨论

$益生股份(SZ002458)$ $圣农发展(SZ002299)$ 白羽肉鸡：10月祖代鸡引种低位，美国禽流感再度爆发，低引种状况或超预期
10月协会祖代种鸡更新量3.55万套，引种缺口继续扩大——根据畜牧业协会禽业分会监测，10月全国祖代鸡更新量3.55万套，同比下降79%，且均为国内自繁更新，其中圣农2万套，科...

讨论

这轮狭义流动性收敛，一开始是因为低超储+双十一+税期，后来是货基、理财被赎回。
赎回会对流动性会形成双重打击：一是这些机构本身就是货币市场上的资金融出方，面对赎回压力，融出意愿会下降；二是这些机构又是同业存单的重要买方，它们遭遇流动性风险，银行存单需求明显下降，而11月存单到...

讨论

$黑猫股份(SZ002068)$ 锂电炭黑产业更新。
1、益瑞石2万吨扩产中一部分产能将逐步投放，同时根据最新益瑞石贸易商反馈，因下游需求问题，SP产品已卖不动，价格继续看跌。
2、宁德绑定的龙头东恒现阶段产能1.8万吨/年，原计划年底扩到2.5万吨/年，但因目前下游客户拿货显著减少，因此搁置了...

讨论

$益生股份(SZ002458)$ $仙坛股份(SZ002746)$ 华创农业：鸡周期来了
提示一下这轮鸡周期奔着历史最高点去了，父母代鸡苗价格已经气势如虹，可能不久后就要创新高。不少优质企业这一轮的养殖规模比上次周期大一倍，本质是上一轮40亿到70亿只的行业总需求扩容带来的成长性，这些扩张带来的盈利能...

讨论

$华润三九(SZ000999)$ $葵花药业(SZ002737)$ 广义感冒药公司梳理，括号内为广义感冒药收入占比。
华润三九（30%）
葵花药业（50-55%）
以岭药业（50%）
济川药业（60%）
康缘药业（40%）
太极集团（工业收入占比30%）。

讨论

$紫金矿业(SH601899)$ $江西铜业(SH600362)$ 【铜：最新供需】
ICSG发布：22年1-8月全球精炼铜市场短缺29.2万吨。
8月，全球产量216.4万吨，环增2.7%，需求218万吨，环比基本持平，短缺1.6万吨。
1-8月，全球产量1683.5万吨，同增约1.9%，需求1712.7万吨，同增约2.8%；短缺29.2万吨。2...

讨论

$益生股份(SZ002458)$ $圣农发展(SZ002299)$ $民和股份(SZ002234)$ 白鸡专家会议总结：
1、近期鸡苗价格变化及原因：截止目前，父母代鸡苗12月报价约63.75元/套，环比+72.3%，其中AA和罗斯涨至80元/套，利丰上调至70元/套，科宝为40-65元/套，圣泽901上调至50元/套。近期价格快速原因为供需变...

讨论

$紫金矿业(SH601899)$ $西部矿业(SH601168)$ 热门金属品种卖方观点更新。
锂品种
锂消费端强支撑，价格在持续攀升，预计到明年二季度锂价可能才开始慢慢降温。从新能源板块来看，9月中国的新能源汽车的销量突破70万，产量达到75万，预计今年达到接近700万甚至超过710万辆，对比去年同季增...

讨论

$益生股份(SZ002458)$ $民和股份(SZ002234)$ 鸡苗价格继续上涨。

讨论

$益生股份(SZ002458)$ $圣农发展(SZ002299)$ $民和股份(SZ002234)$ 鸡苗价格这几天涨不停。

讨论

$益生股份(SZ002458)$ $民和股份(SZ002234)$ 祖代引种量大幅下降，并不意味着十几个月后商品鸡价一定会大涨，在上一轮周期中，2015年海外禽流感导致引种大幅下降，2016年引种继续低位，但17年并未出现如期的价格上涨，反而陷入持续低迷。中上游受益更确定些。
益生股份（父母代鸡苗销量1500万...

讨论

$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $标普500指数(.INX)$ 路径推演：2023年美国通胀如何实现高位回落美国10月CPI同比 7.7%，核心CPI同比 6.3%，均低于预期，倘若走出趋势，那么美国经济“软着陆”概率将加大，美股将有望迎来趋势性机会。

讨论

$青岛中程(SZ300208)$ 伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨6.5%至26290美元/吨，创下六月来新高。

讨论

$益生股份(SZ002458)$ 益生股份让恐高者下车，白羽鸡属于短期高景气，中期确定性品种，从长期看，假如明年海外禽流感消失，祖代引种将快速回复正常。明年周期反转的方向已形成，资金正是青睐这种中期确定性，短期给了高溢价。

讨论

$天下秀(SH600556)$ $华扬联众(SH603825)$ 元宇宙相关催化剂。

讨论

$民和股份(SZ002234)$ $益生股份(SZ002458)$ $圣农发展(SZ002299)$ 白羽鸡鸡苗价格每天在涨，个股位置也不低，注意下风险。

他的全部讨论