辰州矿业(002155)12月8日晚间公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东湖南黄金集团有限责任公司(简称“黄金集团”)持有的湖南黄金洞矿业有限责任公司(简称“黄金洞矿业”)100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票自2013年12月9日开市起复牌。
其中，公司拟通过向控股股东黄金集团发行约13986.2万股股份及支付23250万元现金购买其持有的黄金洞矿业100%股权；同时拟向湘江产业投资有限责任公司、 湖南高新创投财富管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司3名特定投资者非公开发行3518.47万股股份募集配套资金，用于黄金洞矿业扩产项目建设。交易完成后，公司将直接持有黄金洞矿业100%的股权。
本次交易的评估基准日为2013年9月30日。截至评估基准日，黄金洞矿业账面净资产3.16亿元，预估值约为15.5亿元，增值率约为391%。标的资产评估增值的主要原因为矿权评估增值较多。
公司向黄金集团购买资产发行股份的价格和向特定投资者配套融资发行股份的价格均为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即9.42元/股。按照本次交易标的预估值15.5亿元计算，其中15%以现金方式支付，其余以发行股份支付，本次交易将向黄金集团支付现金23250万元，发行股份13986.2万股。本次交易的配套融资总额为33144万元，不超过本次交易总额的25%，将向特定投资者发行3518.47万股。
辰州矿业称，本次拟注入的黄金洞矿业主要经营地位于湖南省平江县，平江县是湖南省的黄金主产区，资源储量极为丰富。黄金洞矿业目前拥有的各矿权内保有金金属资源储量约67吨。通过本次重组，公司黄金资源储量将较现有水平实现翻番，与其他黄金行业上市公司在资源储量上的差距将有所缩小；与此同时，公司未来还将获得整合平江县其他优质矿产资源的潜在机会，公司的核心竞争力将得到极大提升。