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hbm的几个，分销的香农没什么意思，当然它也能赚到钱，只是还是觉得low。
材料的几个，包括华海等，跟踪是跟踪着，但是没有心动的感觉。了解完稀缺性确定性成长性，可能心动也说不准，但目前还没有。
只选了赛腾股份。
$赛腾股份(SH603283)$
引用：
2024-03-28 14:51
$赛腾股份(SH603283)$
就简单问几个问题吧。
1 人工智能是不是景气赛道？
2 英伟达GPU是不是最重要最紧缺的算力基础？
3 HBM是不是占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项？
4 HBM头部厂商三星、海力士、美光的产品是不是供不应求，正在快速扩产？
5 国内存储厂商是不是在...

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朝阳润泽
04-27 16:33

选了华海诚科，跟着百草枯混，估计不会太差