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招商证券发布研报称,从对建材的需求提振来看,从政策到房地产销售再到建材进场和回款,仍有一定传导周期,但有利于改善市场对建材企业后续基本面修复的预期,估值修复或将先行于基本面。从品类来看,消费建材品类受益程度大于大宗品类,1)消费类建材此前垫资模式严重侵蚀企业利润,估值和业绩修复空间大;2)短期内,存量房市场景气好于新房市场,更利好地产后周期建材品类。
而从23Q4-24Q1业绩表现来看,消费建材内部表现分化加剧,经销渠道完善、产品品类丰富的龙头竞争优势更为突出,率先实现盈利能力修复和现金流改善。
$建材ETF(SH516750)$ $西藏天路(SH600326)$ $东宏股份(SH603856)$
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