2021-10-28 21:58
感觉说的很中肯,点个赞。公司老总有点爱吹牛的感觉,让人感觉不踏实。
1,药可切环比没有放量,约2.5亿,与二季度2.32亿环比增长不大!
2,互联网ai增长百分之10看不懂,不及预期!
3,器械除新冠外增长比较不错。
4,药品营收下降,而且还会下降,地方集采乐普阿托伐他汀钙片未中标,齐鲁价格很低,就算乐普低价中标也基本无利润,药品会越来越不赚钱,不过这块对市值影响不大!
5,新冠产品三季度营收2亿!新冠的营收基本上会保持较低的水平甚至消失!
6,国际化,可降解没有在国外注册,当时候问为什么没有注册,说是公司国际化战略,不懂什么战略影响国际化!
之前曾经说过,新冠基本上属于一次性收入,没有估值!药品给10倍估值,现在10倍估值都觉得高!其核心是支架及结构性心率产品,放量不及预期!最有想象力的是互联网ai,增长10%,目前看不到想象!最先进产品未进行国际化,不懂!
本次业绩预告不及预期,不是业绩比较2020年下降76%,而是药可切未放量,互联网增长一般,国际化尤其是可降解的国际化没有进展!
目前比较尴尬,股价基本反应了集采后的各种利空,不会大跌,但是公司核心业务增长点未现,还需要进一步观察,股价比较难大幅度上涨!