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同问…如此这般的话 光模块以及大部分硬件是不是还是难逃典型周期行业的定义？ 相较之下ai软件和应用现在是不是预期差大一点 长远来说周期性小一点？#人工智能# #光模块# #AI应用再度走强，传媒方向掀涨停潮#
引用：
2023-08-07 10:32
不懂就问。微软的资本开支低于预期，只有20%。谷歌，亚马逊，META都持平，不增长。也就是需求低于预期。但是海外光模块公司疯狂拿订单，甚至$应用光电(AAOI)$ 工厂都卖了75%，等于找了代工，包括很多厂找了国内代工。问题来了，需求低于预期，海外供应超出预期，这个业绩怎么拍？特别是AI这2年算力...