鸡精锦鲤

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万家基金的2024年度策略报告中，指出了中央政府加杠杆是必由之路，出口是未来破局之路。
通篇阅读下来，个人觉得基调很理性，比较符合我的思路，那么如果是从这份策略报告出发，我觉得明年叶勇或许会从万家的阵容里面跑出来。
$万家双引擎混合(F519183)$ $上证指数(SH000001)$ #基金今日话...

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也挺梦幻，持仓基金从数一年新高到数历史新高，如图所示。
姜晓丽最好的买点已经过去了，继续拿着就好。
王霞绝对是港股市场长期坚持价投的清流，就是回撤控制和波动率比鲍差太多了，没办法，这个市场也差去，之前文章说过，她介于鲍无可和伍旋，作为港股基金的配置底仓不用担心。
安...

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回复@因歪斯汀_小明: 南方基金的王士聪讲过 tme 的订阅增长会超预期，也讲过相关逻辑，目前是他第一重磅$南方香港成长(F001691)$//@因歪斯汀_小明:回复@奥利弗史塔克:中丐终于又有机会扯基本面了

以货币度量黄金，黄金仍然低估

“如果过去十年的矿业投资以及资源国的投资的低回报，长期低回报率压低了它的资本开支，那未来十年，他一定会处于一个高价格高回报，从而刺激他去做资本开支的过程，这是一个周而复始的过程，而且在长周期是非常适用的”
当前宏观环境对黄金相对有利，在美元信用下降、地缘冲突频发的背景下，...

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回复@qzy69: 丘总的平替我没有去研究，因为我们跟中庚没有合作，所以一直都没有配丘总，所以换个角度思考，万一他真的走了，我们说不定以后就可以配上了。//@qzy69:回复@鸡精锦鲤:丘总的基金有啥可以替代的推荐一下呗

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海外突发重磅消息，美国相关机构修改“限制药明康德及中国生物科技公司的法案”，相关条款将现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日（即要求美国公司在2032年之前结束与这些公司的合作），拟给予更多时间切断生物公司之间的联系。$港股创新药ETF(SH513120)$ $恒生指数(HKHSI)$

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回复@奥利弗史塔克: 上次负增长还是2005年，M1负增长同样少见，上一次是2022年1月春节月份，M2也大幅低于预期，这三个数据让市场非常惊讶，信贷相对符合预期，企业和居民中长贷没有异常。社融负增长是政府债、企业债、非标、和信贷集体同步少增所致。 M1和M2明显偏低，和手工补息有很大关系，存款...

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最近跟@投基联盟 交流非常多，一起分享看好的基金和探讨配置。在交流中，投基联盟说的最多的就是，这样的配置对于组合的波动和回撤会不会产生较大的影响，因为波动大了粉丝拿不住，赚不到钱，这让我深深感觉到他是永远站在了客户的利益思考问题。
他提到，他要做一款真正可以帮客户赚钱的投顾...

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中证A50指数中，外资持股占中证A50成份股流通市值的7.0%，这个数据比MSCI中国A50互联互通、富时A50与沪深300指数的外资持股占比都要大，从统计看，这三个指数数据比较接近，均小于5%。
因此当中美利差缩窄、外资回流时，中证A50或最为受益。
当前美国10年期国债利率处于历史高位，若美联储...

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3月底的文章，虽然是冷饭，但还是可以翻炒一下，$港股通高息精选(CSI930839)$ YTD已经21.90%了，借着今天大家对红利还保持这么高的讨论度，再转发一次。 $恒生指数(HKHSI)$ $上证指数(SH000001)$

新一线全面放开限购，这些价值型基金经理仍看好地产

01
地产是当下最迫切的话题
毋庸置疑，当下复苏逻辑和通胀逻辑都绕不开地产。
早上开盘前杭州全面取消住房限购，这座新一线迎来了近年来最宽松的购房环境。下午收盘后西安跟进全面取消住房限购措施。
放开限购作为需求政策的一部分，目的是释放前期被抑制的需求。目前全国仍保留住...

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新一线杭州全面放开限购，下午西安也跟进，呼应了前几天分享的观点。
之前市场一度无法证伪的观点是认为地产不会有需求端的刺激政策出现。然而，这次的政治局会议的表述一定程度上证伪了上述观点，并且在一段时间内，需求端不断有政策的观点反而成了无法证伪的观点。
#房地产再度活跃，万...

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刷到一份很有意思的一季报，南方基金的恽（yun）雷小作文写了满满6页，感兴趣的可以去读一读，我觉得写的挺有意思的，这里摘抄一段回答：在基金经理看来投资中比较重要的事情是什么？
$南方产业智选股票(F003956)$ $上证指数(SH000001)$ #基金今日话题#

来！展示一下港股基金池

01
港股观点
昨日恒生指数虽然结束了10连涨，但目前这一波反弹仍在持续中。
从交流的情况看，昨日甚至还有机构资金继续加仓港股基金。
关于这一轮上涨，市场议论纷纷，从结果看，这一次反弹由资金行为引发，因为目前我们能够看到的经济数据中，仍未看到明确的改善信号。
而促...

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【关于港股组合的一点懊恼】
港股这波上涨速度很快，特别是假期期间的加速，这些都是港股市场的惯性。
也是为什么我们说国内投资者想要往外配置，连跌几年的港股是资产组合中不可缺少的一部分。当然，买得便宜更重要。
这波由资金盘推动的上涨有个鲜明的特点就是成长远好于价值，五一...

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YTD 柏杨总已经是第一（23.3%）了，3月份发这个帖时，大成港股精选年内回报才刚过3%，两个月判若两基。
柏杨总的调研报告和基金分析报告已经写好在仓库吃灰一个半月，但基金目前这个表现我不敢发，太强势了，避免风格转换跑不过市场被吐槽，也避免有些读者没了解清楚追高。
我只能等他跌一...

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回过头看看4月政治局会议对于地产的内容，对于过去市场坚信的无法证伪的观点扭转成了新的无法证伪的观点。
之前市场坚信地产不会有需求端的刺激政策出现，大背景是持续悲观，地产股不断刷新低点，继续烘托下行情绪；这次政治局之后，市场开始坚信，未来需求端会不断有政策出台，包括重要城市逐...

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3140点，组合中的基金创一年新高的渐渐多起来了，成交量连续万亿场子也热闹起来了。
#基金今日话题#
$天弘通利混合A(F000573)$
$安信新常态股票A(F001583)$
$上证指数(SH000001)$

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"大嫂收容所"这下坐实了吧$上证指数(SH000001)$

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过完这个假期，你关注的财经号里还有，没唱多港股的吗？$恒生指数(HKHSI)$