3月9日晚上,苹果就会公布这款产品,之前很多厂家也推出过Watch相关的产品,但是销量一直不行,因为都没有杀手锏级的交互场景出现, 而AppleWatch看能否突破这点.这个需要时间去验证,但是可以看出来的是,在苹果强大的粉丝集团的背后,该Watch的销量今年也有望突破年化4500W台.这种量一旦铺下去几年,就形成了上亿的强大生态区.
而且这些买了AppleWatch的人,短时间内应该是不会摘下的.除非真不好用.
而比较遗憾的是AppleWatch,目前看只能和Iphone进行通信,所以反过来想,给大量的做手机的基于Android系统的厂商会有极大的探索和投资欲望,比如 小米,华为,联想和魅族等,他们将在今年和往后几年大力的往这个手表的入口切入.
因为在手机这块想继续发力的空间有限,而Watch属于一块新的市场.谁走在前面,谁将优先占优主动.
而我们反观Applewatch,我们可以发现有6大亮点值得关注:
医疗传感器、无线充电、压力传感器、触觉反馈、蓝宝石和 sip 封装。
而这6大块都对应了相关的上市企业.
1. 除了传统陀螺仪，红外传感器是健康医疗最核心利器。 苹果的方法可能是，通过红外线穿过血管后的变化推算血浓度的变化， 苹果试心率方达到行业前沿水平， 而血浓度又和心跳、血压一一对应。
2.另外电池续航问题是可穿戴设备的焦点， 目前手表在整合这么多功能情况下待机时间超过一天，但无线充电解决续航问题的大亮点。 $德赛电池(SZ000049)$ 是手表独家供应商， $立讯精密(SZ002475)$ 是无线充电充电器独家，充电线圈供应商之一。
$硕贝德(SZ300322)$ 拥有无线充电的解决方案.
3.4.另外压力传感器的价值被低估， 内臵压力传感器后可以测试触摸的力度，人际互动应用应运而生。 触觉反馈马达要重视， 手表的马达可控制震动的力度，带来单价大幅提高和人机互动的大量想象空间。
5.Applewatch已经确定是蓝宝石,对应的上市企业是$西南药业(SH600666)$ ,$水晶光电(SZ002273)$ 和天通股份SH600330都有蓝宝石概念,而已经确定西南药业切入了Applewatch的供应商
6.sip 封装, 将如此多芯片和元器件精密组装,sip 封装功不可没.目前$环旭电子(SH601231)$ 独家供应商.
而手机产业链上的$欣旺达(SZ300207)$ ,$金龙机电(SZ300032)$ 有望间接收益转型可穿戴.
有关压力传感器的应用和触觉反馈马达的未来。传统触摸屏只能判断触摸的位臵，但内臵压力传感器后可以测试触摸的力度，许多人际互动应用应运而生。比如在游戏、信号传递等，比如你要往下拉菜单，不需要手动，只需要摁住屏幕向下用力，类似当年 IBM 电脑的小红点。压力传感器原理应该是 FPC 电容阵列。
触觉反馈马达被重点提到，过去模拟马达只能一种震动， iphone6 采用线性马达可以控制震动的频率，而手表的马达可以进一步控制震动的力度。带来的是单价大幅提高和人机互动的大量想象空间。目前手表马达供应商是 aac，但随着金龙机电进入也将采用这种技术的 iphone6s，金龙具备机会。其在 iphone6 的智能触觉反馈马达表现很好，压力传感器和触觉反馈马达配合使用，实现更好的人际互动和人人互动.
另外$信维通信(SZ300136)$ 和大族激光SZ002008也确定切入了Applewatch的供应商.也有相应机会.其中信维通信主要做几个结构件.如果蓝宝石提高比率，大族激光将获得机会.
另外可穿戴概念的$奋达科技(SZ002681)$ 北京君正(SZ300223)中颖电子SZ300327 有望在类似的产品中受益.
而和腾讯合作的 九安医疗 在移动医疗方面的探索也会带量相应的机会.
整体而言,Applewatch将会是就去年年初以来tsla以来最接近生活类的创新产品.值得重点关注.
相关的个股实际上对于目前的市场而言,涨幅并不大,也都是平均涨幅.需要密切关注的是3月9日公布后,业内对该手表的评价以及4月份销售的出货量情况.
而选择标的方面,选择该范围内,业绩增长明确,反转或者趋势良好的个股为上上策.针对以上的企业的基本面我就不点评了.
看好的都在我自选股里面.
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