03-06 12:50
还没回本呢
黄仁勋说过:“AI革命是计算机行业的重生,带来巨大机遇。”如今,“AI革命”已经一年了,巨大机遇或许属于英伟达,属于台积电,但似乎并不属于A股的计算机板块上市公司。
观察计算机板块相对中证全指的ROE比值可见(下图蓝线),计算机板块的盈利能力稳定在过去10年较低水平,2022年底以来的超额收益,几乎全部来自PB相对估值的扩张(下图红线)。
炒一个板块需要理由吗?不需要吗?
$计算机ETF(SZ159998)$ $计算机ETF(SH512720)$
还没回本呢
主要看是不是进入炒作的疯狂期,我们也无法预估泡沫的高点,其实像是很多风险投资退出来的公司,没有盈利和基本面,难以判断价值高低,比如$第四范式(06682)$ $商汤-W(00020)$