2.产区问题,产区集中在发展中国家,发展中国家是无法掌控资源话语权的,同时发展中国家,私K问题,地方、民间和官方GJ问题,导致无法卖出高价,所谓上有政C下有对策,缅甸禁矿的政C在实施之前给了原矿主跑路时间,所以23年禁矿前天量开采,天量出货,到了现在才消耗完,这是供应方面,至于22年,则是印尼趁高价甩货,这都是明明资源稀缺,价格却无法在高点持续的原因。
$锡业股份(SZ000960)$ $华锡有色(SH600301)$
最近一直在反复的研究锡行业,里面的逻辑点始终无法完全理顺,至少逻辑上无法跟锑一样完全通顺。
1、锡的地球存量非常少,跟锑一样,都是储采比最低的前两名,这个稀缺性都是非常好的。
2、供给部分中近几年均没有大的新矿产出。供给端几...