开源证券股份有限公司陈宝健近期对远光软件进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：收入平稳增长，有望受益电力信创》，本报告对远光软件给出买入评级，当前股价为6.53元。
远光软件(002063) 电力信息化领军，维持“买入”评级 公司是电力信息化领军企业之一，是国网数科公司旗下上市平台，有望受益“电改”和“双碳”政策催化的电力信息化行业高景气，以及电力信创机遇。我们维持原有盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.61、4.32、5.15亿元，对应EPS分别为0.23、0.27、0.32元/股，对应当前股价PE分别为28.6、23.9、20.0倍，维持“买入”评级。 事件：公司发布2022年三季报，收入平稳增长 公司发布2022年三季报，公司实现营业收入13.44亿元，同比增长17.41%，收入保持平稳增长；实现归母净利润1.47亿元，同比增长2.96%。 政策催化下行业信创有望提速，电力信创空间广阔 10月13日，国务院国资委干部教育培训中心公众号提出将举办2022年中央企业数字化转型典型案例研讨班，培训对象为中央企业及所属企业数字化转型相关部门负责人，培训内容包括“数字CEC信创化实践”等。我们认为，政策持续催化下，包括电力行业在内的央企数字化转型和行业信创落地有望提速，进一步打开公司成长天花板。 深耕电力企业信息化三十载，产品完成全栈信创适配，静待业绩放量 公司以财务系统起家，专注电力行业在内的大型企业管理信息化三十载，对电力央企需求具有深刻理解，集团管理信息系统广泛应用于国家电网、南网、国电等电力行业头部公司，市场份额处于行业领先地位。根据公司2021年报，公司位列“2020中国信创TOP500”前百强，公司核心产品已与华为鲲鹏、麒麟软件、达梦公司、统信软件、中创软件、360等主流厂商完成软硬件国产化适配和兼容性互认证工作，构建了全栈信创解决方案。我们认为公司在电力行业集团管理领域具有丰富的行业Know-How和深厚客户资源壁垒，并具备较强的信创产品实力，有望乘电力信创东风加速腾飞。 风险提示：电力客户投资不及预期风险；公司研发不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券刘高畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.75%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.96亿，根据现价换算的预测PE为18.69。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，远光软件（002063）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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