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一、市场点评
上证指数涨跌幅+0.22%，收报3147.74；
深证成指涨跌幅-0.08%，收报9770.94；
创业板指涨跌幅-0.14%，收报1892.54。
北向资金净卖出逾21亿元。
二、概念板块
国防军工、房地产、基础化工涨幅居前;
家电、通信、电力及公用事业表现相对落后。
三、热点解读
1）国防军工：低空经济局部修复催化
消息面上，4月29日，头部航空公司购买100架C919飞机，成为第三家宣布购买百架的航司。同时五一期间重庆经信委发布统计数据，在五一假期期间举行的 2024 首届重庆低空飞行消费周期间，全市共签约低空经济意向协议 17 个，协议投资金额 20 亿元。
2）房地产：行业政策持续优化
消息面上，4月30日，中央政治局会议提出统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，具备方向性意义。同时，5月6日，深圳市住房和建设局发布房地产优化政策，从分区优化住房限购、调整企事业单位购买商品住房、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。
四、机构观点
兴证策略认为，近期外资大幅流入、做多中国，北向一度创下单日净流入规模历史新高。与此同时，近期中国资产显著修复，假期期间港股、中概股仍大幅上涨、领跑全球。5月美联储议息会议定调偏鸽，同时4月美国新增非农数据大幅低于预期，市场对于美联储推迟降息节奏的担忧缓解。假期国内消费旅游旺盛，消费内需改善可期。展望后市，政治局会议积极定调下国内政策将乘势而上，预计财政、地产和结构政策落地提速，政策加码上力可期。随着市场悲观预期逐步被经济数据、政策发力、业绩表现自低位纠偏，市场风险偏好逐步提升，后续市场有望延续企稳修复行情。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议。