好久不在晶晶里发言了，不买晶晶更多是对于产业链的担忧，而非对晶晶不满。最近行情挺极端的，唠叨几句。
一、通威和晶澳的总结，我觉得我建常青树组合时候的评论代表自己的看法，常青树是2020年11/12月建的，一转眼将近两年了。通威的评价是硅料紧平衡，潜在4环节一体化企业。当时的判断是通威终归是要大规模切入组件的。晶澳的评价是柱形一体化3年无忧。产业链自有其惯性，一些小的纷可能不改大的趋势。
二、通威做组件这个事，其实并不新奇，之前就做过。包括大全也规划了相当多的组件配套产能。上下游互相偷家已是常事。
通威中大标还没有确定，但实际总体影响也有限，无论是3GW中标量还是通威的6GW组件产能，在产业链里都不是大事。
三、站在特殊节点来看，这件事却是有意思的一件事。光伏产业链利润主要来源于技术创新和供应链。当前环境下供应链利润达到顶峰。单论成本而言，通威硅料和电池成本近乎行业最低，硅片的规划和节点会很微妙，如果硅片成本能到一流的层次，通威单论成本在行业是有优势的。这可能也是市场的预期和担忧所在。但是，组件的渠道和品牌还需要两方面配合，一时间，4年以上的时间，二人才。目前这两块都不是短期能看到效果的。
四、从产业链整体看，通威切组件我看的更积极一些。当前涨势一片的行业是乱的，需要纠正。
无论涨或者跌，没持仓。仁者见仁智者见智，没持仓，但是可能认知有缺陷，所以才不敢买。
今年是防守的一年，守着电建得个中就挺好。
