据报道,美国2021年1月份联邦基金利率期货报价显示,市场预期美联储有实施负利率的可能性。这一消息传来之后,美元指数迅速回落。
全球债市今日集体走高,两年期美债收益率跌至纪录新低。市场看来已经开始意识到未来可能需要更多货币宽松措施(或者是至少需要更长期维持在零利率下限)。
波士顿Moneycorp董事总经理Thomas Anderson表示:“一切都是一样的,就像在整个事件刚开始的时候,当存在不确定性时,人们会涌向确定性或者较低的不确定性,而美元就是受益者。”
“美元/日元低于108日元。至少在6月份之前,这都是一个拐点,”他补充道。
美股上涨 纳指收复今年失地
纳斯达克综合指数周四上涨,并收复了今年以来的巨大跌幅,华尔街对美国经济即将恢复运转押下了更多的赌注。
纳指收复9000点关口,现涨约1.7%,为3月4日以来首次。苹果公司股价上涨了1%以上,Facebook、亚马逊和Alphabet的股价也出现上涨。
周四是自冠状病毒大流行导致非必要业务关闭、大规模裁员和历史性的市场抛售以来,该股指年线上首次录得上涨。
纳斯达克指数的反弹在很大程度上是由Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和Alphabet等大型科技股的大幅上涨带动的。这些股票本季度都上涨了至少15%,对2020年的前景是乐观的。另一只主要科技股微软今年和本季度的涨幅均超过16%。
Yardeni Research总裁兼首席投资策略师Ed Yardeni写道:“在大病毒危机期间我们都变得更加依赖FAANGMs提供的产品和服务,他们可能对政府监管更加免疫。它们拥有良好的资产负债表,产生了大量现金流。”
尽管股市上涨,黄金价格周四仍寻得支撑上涨,最新公布的美国初请失业金人数上升,与此同时投资者正在权衡新冠肺炎封锁措施带来的经济影响。
道琼斯指数周四也上涨了逾400点,涨幅约达1.8%。标准普尔500指数上涨逾1.8%。尽管如此,2020年这两大股指都下降了10%以上。
能源股是涨幅最大的板块之一,因油价周四上涨近10%,本周累计涨幅超过30%。如果这个周涨幅保持不变,这将是WTI原油期货有史以来最大的涨幅。能源精选行业SPDR基金(XLE)受到提振跃升近4%。
在周四股市上涨的同时,上周又有317万美国人申请失业救济,使7周总失业人数达到3350万。不过,尽管初请失业金人数继续上升,但上周的数字是冠状病毒被宣布大流行后不久以来的最低水平。
“尽管这些数据很糟糕,但这是自3月中旬以来的最低初请数据,我们可能度过了被迫关闭的最糟糕时期。我们现在可以开始分析重新开放的步伐、业务水平以及新的现实会是什么样子,”Bleakley咨询集团首席投资官Peter Boockvar表示。
黄金再次站上1700美元大关
美市盘中,现货黄金延续涨势并再次触及1700美元/盎司大关,刷新日高至1710.10美元/盎司,较日低拉升近30美元。现货白银日内涨超3%,现报15.262美元/盎司。
Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff称,美国每周初请失业金人数报告“提醒交易商和投资者,美国和其他主要世界经济体严重受损。”
随着美元走强以及全球一些经济体的重新开放似乎削弱了黄金的需求,黄金周三下跌逾1%。
在周四的交易中,美元也小幅走高,洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.2%。美股也在上涨,尽管黄金交易通常与股市和美元成反比。
“在我们看来,历史关联规则可以被打破,我们认为这些天,即使股市好转黄金也可以继续上涨,因投资者敏锐地意识到他们承担的风险,并将寻求黄金等资产的对冲,”加拿大皇家银行资本市场分析师Christopher Louney在一份报告中指出。
周四,英国央行将利率维持在0.1%不变,并维持量化宽松计划的稳定,不过央行发布的一份预测显示,英国经济今年料下滑14%。
主要央行积极的货币政策放松为黄金提供了支持,因为世界各国都在采取行动,遏制疫情对本国经济的影响。
Insignia Consultants的首席市场分析师Chintan Karnani表示,在周五美国4月非农就业数据公布前,交易员将“宁愿做多黄金,也不愿做空黄金”。
世界黄金协会周四发布的一份报告显示,今年4月,全球范围内以黄金为基础的ETF增加了170吨,使总持有量达到3355吨的历史新高。
世界黄金协会研究部主管Juan Carlos Artigas在一份声明中表示:“尽管其它资产类别出现了一些反弹,但以黄金为支撑的ETF的持续创纪录增长,突显出投资者正欣然接受黄金作为价值储藏手段、流动性和回报来源的角色。”