通胀预期，将可能会在财政发债，收紧流动性边际后，出现高位巨幅回落，释放通胀失控预期带来的高预期和风险。短债表现已经开始明显领涨，黄金反压崩溃。十债拉升可能会加速，资产荒可能真的在路上。保持对白酒和锂矿的关注。周期资源不再考虑，除非足够便宜；科技芯片不再关注，除非taper进程有意外$贵州茅台(SH600519)$ $山西焦煤(SZ000983)$ $中兵红箭(SZ000519)$