2023-08-04 00:58
国内有利好的吗
//@老尼克:回复@郭伟松_鑫鑫投资:$MACOM Technology(MTSI)$ 如果光模块lpo方案成立,难道不是验证lpo方案可行的Macom最受益吗? $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
1、 光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的。
2、 AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。
3、 光模块的净利润15%平均。
4、 1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G...