Ecozjuer

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拜读了Arthur兄的大作，无论是从军迷还是从军工投资者的角度来看，文章都写的非常专业，受教了。现阶段的大立被st的不合理担忧+吊舱预期回摆导致了连续的情绪化杀跌，希望公司能早日通过实实在在的利好公告来证明自己。

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$中航沈飞(SH600760)$ 沈飞这猥琐的盘面看着真让人窝火，板块、中航系、主机厂都在放量冲，这货竟然没有一点主动买盘。。相对主机厂严重滞涨，连1倍peg都没修复到位，这么轻的盘口随便一点买盘就推上去了，都在等什么呢？

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回复@战斗机中的垃圾: 东南方向这么热闹，机构票反而带头砸盘，属实没想到//@战斗机中的垃圾:回复@Ecozjuer:结果是向下突破了

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回复@记忆是存在的我: 之前的说法是六月底前后第一批，四季度第二批。很多卖方怕被打脸，预期都给的很保守，所以才有三季度八九月份的说法。//@记忆是存在的我:回复@Ecozjuer:陈总说订单8月底吗？

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$中航沈飞(SH600760)$ 沈飞近期盘中分时图的走势，和大盘、军工板块，甚至有时和主机厂的关联度都不高。从盘口上看，最近盘中拉升后的抛压越来越轻，年线以下40块附近盘整了10多个交易日，当前时点临近6月份新批次订单落地的时间窗口。成交量越来越小，隐约感觉离向上突破的时间越来越近了。

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回复@眉山苏轼: 沈飞的新产能要2025年启用，对应着35系列海空+外贸放量的时间节点。今年6月底前后首批舰载版35的订单落地，老厂房搓个二三十架的能力还是有的，大立长光配套的eots按照一套小几百万的价值量来测算，今年保底大概能有个小几千万的营收。//@眉山苏轼:回复@Ecozjuer:万一j品不落地今年...

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回复@眉山苏轼: st的担忧肯定是多余了，2022年未确认的dd导引头收入，以及已中标的低成本弹项目，今年只要有一个落地，营收就三亿以上，J方的dd项目不可能无限期延迟下去。另外民品在恢复，今年和长光机合资公司给J35配套项目开始小批量供货，即便dd项目继续延迟，今年不考虑吊舱的收入，三个亿也...

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回复@凶残大萝卜: 个人感觉可能主要是此前增发压价的担忧，加上年初关于业绩指引和一季报暴雷的谣言，破坏了筹码结构和赚钱效应，资金短线肯定先从最有赚钱效应的标的入手，沈飞的盘口大概能看得出来，缺少持续的主动买盘。金城集团是大股东一致行动人，股份协议转让给了中航机载。//@凶残大萝卜:...

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$中航沈飞(SH600760)$ 业绩确定性最高的昔日龙头，弹性最差，涨幅经常板块倒数。。廉颇老矣，尚能饭否？

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回复@凶残大萝卜: 大立的走势经常不跟军工，逻辑也相对独立于传统军工股，当前阶段没啥机构关注，除非打算持有等吊舱和传统军品订单落地。如果赌军工大波段机会的弹性，感觉还是搞点上游超跌绩优股更确定一些。//@凶残大萝卜:回复@Ecozjuer:感觉军工的大波段机会快要来了，想整点弹性小票，大立的...

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回复@凶残大萝卜: 主要是给J16、飞豹、轰六、J10这些具有对地打击功能的主力机型做配套。五代机20和35自身集成有eots系统且外挂破环隐形特征，暂时用不到；无人机目前还是以低成本的球舱为主。//@凶残大萝卜:回复@Ecozjuer:请教个问题，大立科技的光电吊仓预期中标的订单是给哪款战机配的，三代机...

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回复@火華: 是啊，一直见不到军品订单和吊舱公告确实影响市场信心//@火華:回复@Ecozjuer:迟迟没有中标公告是个大问题啊

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回复@可米米米米米米: 鸡仔里面的苦主更多//@可米米米米米米:回复@Ecozjuer:这位置硬要买还是买点机载算鸟

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回复@东北大飞哥: 中长线趋势没问题，短线还是高估了里面这群臭鱼烂虾一般的机构资金//@东北大飞哥:回复@Ecozjuer:你又yy错了

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每次外资大幅买入，消费权重大涨带动的指数行情中，沈飞短线都会有压力。今天开盘一直有大单在砸盘，机构调仓的概率偏大。

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$中航沈飞(SH600760)$ 从主机三傻的月线来看，尤其是航发和西飞的月线具有很强的长周期趋势（每一轮周期行情都是在回踩120月线后启动），今年前四个月大概率完成了本轮自2021年12月以来的调整周期最低点的确认，本轮调整的时间和幅度上也基本到位。
自2021年底开始，由于增值税、反腐、中调等...

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回复@小薇8: 营收比预想的要差一些，亏损除了营收太少的原因，还有计提的信用减值问题，等账款回收会冲回。一季报翻篇了，五六月份很关键。//@小薇8:回复@Ecozjuer:大立一季度亏损同期扩大，是不是又麻烦了

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$大立科技(SZ002214)$ 大立的年报和接下来的一季报没有必要过于关注。一是军工行业处于新旧两轮订单周期的衔接期，行业一季报整体情况不理想，大立一季报虽然同比可能会有小幅改善但没有太大参考意义；二是当前大立交易的核心逻辑在于吊舱中标和订单恢复的预期，并非年报和一季报。
回顾大立20...

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$中航光电(SZ002179)$ 光电、振华下周一及之后的股价怎么走，取决于市场对未来的预期而不是当期的业绩，取决于市场是否相信一季度是光电、振华乃至整个军工业绩白马的业绩低点，取决于市场是否相信二季度开始军工板块将开启新一轮的订单周期并实现业绩的逐季改善。光电今年给出的指引是利润10%的增...

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$中航沈飞(SH600760)$ 从周线上看，航发和西飞已经开始逐步走出自2022年8月以来长达20个月的单边下跌趋势；沈飞整体处于三年以来周线级别横盘区间的下沿区域，从横盘转为上涨只需几跟放量阳线的确认。
主机厂是板块行情的顶梁柱，军工板块的β行情已经若隐若现了。$航发动力(SH600893)$ $中航...