今年的TMT行业诞生了很多大牛股，本身行业处于多年低谷后的复苏期，加上今年chatGPT的横空出世，让TMT上升周期开启的猛烈又猝不及防。反应在二级市场，就是股价涨幅巨大的同时，波动也明显加大。
进入7月半年报业绩期，TMT在该爆的雷爆完之后，似乎有重拾升势的迹象，而经历了上半年的无差别炒作，业绩被证伪的品种掉队已经是必然，如何选择核心圈品种，是我们接下来参与行情的重点。今天要聊的蓝色光标，个人觉得会是AI时代绕不开的核心品种。几个重点梳理如下
1.抛开AI来看，广告营销行业本身就是业绩最先复苏的行业。
经过三年疫情，大家的经济活动受到很大的影响。疫情结束了，最大的动力就是搞钱，要搞钱，少不了做营销，打广告，这是最简单的逻辑。蓝标在广告营销行业市值排老二，老大是分众传媒，老三是利欧股份。业绩这块，分众传媒和利欧股份都发了业绩预告，二季度环比继续高增长，分众环比增长30%，利欧环比甚至有翻倍的增长。
蓝标因为创业板，不强制披露业绩预告，我打电话问了公司证券部，预告不发了，会直接发半年报。
但是董秘的最新互动平台回复，说的已经够多了，基本实锤二季度仍将高增长。
2.蓝标在行业内竞争优势巨大
广告行业确实是红海行业，竞争激烈。但是几大龙头侧重点各有不同。蓝标作为出海广告投放的龙一，今年正当风口。出海投放的大头，无外乎汽车、跨境电商和游戏。这三个行业，今年的发展趋势有心人都知道，跨境电商国内发展的朝气蓬勃，汽车出口已经坐上全球老大了，游戏今年也是海外买量扩张的关键节点。蓝标将充分受益这轮产业出海的趋势。
蓝标应该是第一批跟微软和OpenAI直接合作的公司，针对广告营销的垂直大模型下半年也要推出，海外对接ChatGPT无障碍，在AI发展早期获得先发优势。
3.AI对广告营销行业业绩促进更直接
之前炒作应用端，最强的是游戏，似乎大家把AI跟游戏天然的链接在一起了。但游戏这种2C的应用是有逻辑瑕疵的，游戏是供给创造需求，单单降本增效，那大家都可以用，并不足够打动人。只有出来个爆款AI游戏，才能打开增长的空间。但是爆款有随机性，并不是每家都能做出来，这就给选标的带来更大难度了。
而广告这种2B行业又不一样，随着社会经济活动的复苏，需求本身是被不断加强的。一边是需求扩张，一边通过AI降本增效，这逻辑就通顺多了。而且现在AI降本增效已经有体现了，同花顺最新的走进上市公司就有蓝标CEO潘飞的专访，提到了AI带来了30%-50%的效率提升。
这期专访也建议大家看一下，公司的发展战略规划很清晰。网页链接
4.短期股价回调充分，又有题材热点助攻
周四一则meta合作的新闻点燃了老妖省广集团，下周省广如果继续一字打高度的话，蓝标作为同板块标的，同样也是meta顶级代理商，理应享受溢价。
市场人气高标人民网虽然炒的网安，本质也是传媒属性，也会带来资金对整个传媒板块的关注度。
当前股价位置距最高点回调35%，这波的低点位置在半年线附近获得支撑，也是一个比较好的试错节点。
综上，相比硬件端按计算器炒业绩预期，应用端想象力更大。蓝标当前位置值博率很高，有希望进入AI应用端的核心圈，重新开启下一波主升浪。