今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势：
1、私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。
2、核心数据的重要性。从DD、数据安全法 9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。国资云可以是一种解决方案。
3、信创行业应用的开始。国资云要求等级保护二级以上，以及各类信创产品的配备。其实，这本质上是信创产品在行业化的应用。包括云服务等。如果国资云推进顺利，对信创的行业应用的推进是重要力量。
受益标的：
1、服务器、存储、数据中心等基础组件的厂商是受益的，受益的并不是需求，而是市场份额的集中。浪潮信息、易华录等。
2、数据安全，非常重要，也在越来越重要。一些网安公司的数据安全产品逐渐上规模，从工业到车联网，数据安全产品的场景在逐渐丰富，比如安恒信息、卫士通、奇安信。
3、信创的行业应用。国资云的SaaS应用产品预计将是合格信创产品的突破点，对于较难突破的行业信创是个契机，比如用友网络（财务、HR）、深信服（上网行为管理）、泛微网络（OA）、东方通。