原计划是每个月的2号进行转债的换仓。今天稍微做下数据准备，大概算了一下，轮动的标的，今天收盘后应该不超过5只，工作量要小很多了。晚上设好条件单，明天自动成交轮换就行。
回测了下策略数据，其实是打脸了，原来用的老策略这个月是涨了3.1%，我切换的策略涨了1.5%。
把时间拉长一点，从年初开始算的话，倒还是现在的策略好，不过才跑了一个月，继续观察下，不知道后面能追回来不。
实盘数据也统计了，可转债这一块这个月赚了2852，1%左右，和策略回测表现应该还是差不多。因为实际上一个月几乎没啥操作，表现有差距，我觉得大概是我有两只转债不是在策略里造成的。
转债占我总仓位的7.7%，这个月涨了1%，但我持仓总体是跌了6%，还是感谢这部分仓位起到了压舱的作用。如果行情再往下走，可能要清仓这部分，加仓指数基金了。