世界上最著名，规模最大的生活时尚箱包和旅行箱包公司，今天宣布已完成新定期贷款借贷的联合组织和分配，并修改了其信贷协议以减轻财务负担。随着公司解决COVID-19大流行的持续影响，这些行动将增强新秀丽强大的流动性头寸并增加其财务灵活性。

于2020年4月30日，新秀丽完成了本金总额为600.0百万美元的高级有担保增量B定期贷款B贷款（“ 2020增量定期B贷款”）的联合组织和分配（1）。2020年增量定期贷款B贷款的关闭预计于2020年5月7日发生，并受惯例关闭条件的限制。

此外，新秀丽（Samsonite）在2020年4月29日对其信贷协议进行了修订，将其遵守净杠杆和利息保障条款的要求中止至2021年第三季度，并提供了更大的灵活性来计算此类条款。 2021年第三季度至2022年第二季度（2）。

如先前宣布的，2020年3月16日，公司及其某些直接和间接全资子公司对信贷协议进行了修订，其中规定了经修订的8.0亿美元高级有担保定期贷款A融通和经修订的循环信贷额度增加了2亿美元，达到8.5亿美元。于2020年3月20日，本集团在其循环信贷融通下借入810.3百万美元，以改善本公司的现金状况。

公司预计在2020年增量定期B贷款融通后将有大约18亿美元的可用流动资金。新秀丽已采取了重要的节省成本措施，并将继续积极追求其他节省费用的措施。公司还采取了许多措施来节省现金。

新秀丽首席执行官Kyle Gendreau表示：“新秀丽致力于解决COVID-19大流行的持续影响，而我们员工及其家人以及我们的客户和业务合作伙伴的健康和安全已经并且将继续新秀丽还致力于保持稳健的资产负债表，流动性状况和财务灵活性，感谢与贷方的深厚关系和支持，这些贷方通过增加2亿美元的循环信贷额度提供了额外的流动性，直到2021年第三季度为止，以提高我们的财务灵活性。”

Gendreau先生继续说：“机构对我们新的定期B贷款融资的强劲需求进一步鼓舞了我们，这使我们能够将新的定期B贷款额度增加1亿美元，达到6亿美元，这突显了投资界对我们业务的信心。我们相信，一旦我们完成这笔融资，我们的流动性头寸约为18亿美元，加上我们迄今已实施并将继续奉行的积极的降低成本举措以及其他保留现金的措施，将为我们提供足够的能力来应对当前的交易条件以及长期的低迷状态。”

Gendreau先生总结道：“我们对品牌的实力，我们的全球规模和影响力以及我们在世界各地的出色团队的能力充满信心。这些品质已帮助新秀丽成功应对过去的旅行中断，他们将使公司能够应对当前的挑战并把握未来的增长机会。”

注：
（1）根据2020年增量定期贷款B贷款的条款：

利率应从结算日起并根据其下的相关调整公式，基于伦敦银行同业拆放利率（“ LIBOR”）加上每年4.50％的利率，LIBOR底限为1.00％（或基本费率加上每年3.50％的费用）。

贷款将以原始发行折扣发行，发行价格为97.00％。2020年增量定期B贷款下的借款将到期，并于2025年4月25日偿还。

2020年增量B期贷款融资将要求本集团在2021年第三季度之前遵守最低流动性契约200.0百万美元，其后下调至100.0百万美元，直至全额偿还2020年B期增量贷款。

（2）信贷协议修正案的主要条款是：

自2020年第二季度初至2021年第二季度末（“停权期”），公司暂停测试其财务契约下的最高总净杠杆比率和最低利息覆盖率。暂停期过后，公司将于2021年第三季度末恢复对总净杠杆率和利息覆盖率盟约的合规性测试。

在暂停期间，本公司将被要求遵守最低流动性保证金5,000,000,000美元，并受其产生债务以及进行受限付款和投资的能力的限制。

在暂停期间，适用于定期贷款A融通和循环信贷融通的利率将为伦敦银行同业拆借利率加每年2.00％，最低伦敦银行同业拆借利率为0.75％，以及针对循环信贷融通下未使用承诺的承诺费每年为0.35％。

公司可以选择在停权期结束前恢复修正前的条款和价格条款。

从2021年9月30日至2022年3月31日，公司可以在2019年第一季度和2019年第四季度使用合并调整后EBITDA（定义为经修订的信贷协议）（“历史EBITDA”）（而不是从2020年第四季度和2021年头两个季度开始的实际合并调整后EBITDA）来计算经修订的信贷协议的财务条款下的最高总净杠杆比率和最低利息覆盖率。只要公司使用历史EBITDA来计算契约，则最低流动性契约和暂停期定价条款将保持有效

$新秀丽(01910)$