发布于: Android转发:0回复:7喜欢:3
我之前是说今年养猪板块不用太关注了,但是近期略有修正。因为之前判断的基础是六七月会有一波猪肉价格的年内小周期,这个小周期会缓和各个猪企的压力,导致去化大大延缓。
而现实的情况是这个小周期没有出现,猪企都在博弈这个小周期反而导致集中出栏,导致猪价持续长时间的低迷,这大概就是市场反身性的体现。 因为去年牧原在价格高位大量出栏,赚到了大量现金流,一下缓解了财务压力,其他企业不艳羡那是不可能的。
我现在的猜测是随着眼下长时间的猪价低迷,甚至不排除一直低迷到明年,去化的基础是有的,可以略微期待一下。但是期待不可太高,因为猪肉价格一旦到达18-20这个区间,那三个大家伙更有扩产的动力,会把这波周期的高度强力压制下来。
我们的策略也应该更灵活一点,不能有过去那种一波周期吃几年的念头。选择财务安全,成本低,效率高的猪企,而且吃到一定的波段就该落袋为安。
$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新希望(SZ000876)$

全部讨论

2023-07-09 18:15

养猪,一看需求,二看成本!在当下猪肉如此便宜的前提下,猪肉消费依旧相对疲软,这就说明猪肉由于其它各种原因造成的总体需求量边际递减,其次看猪粮比!假设总需求相对稳定,那么养猪企业能否困境反转就得看猪价跟粮价的成本端控制!所以,玩猪肉股,一看猪价,二看粮价,三看资金,四看趋势!总需求相对稳定的前提下,一二是主因,三四是后果。还有一点小提示,猪要活着每天都得吃食物,但是它长到一定阶段不会在使劲的长肉了,你的猪不杀,粮食每天都还要喂,所以必须出栏,否则越养越亏。

2023-07-09 12:53

周期性也不明显了

2023-07-10 10:27

猪头开始右侧趋势没?

2023-07-09 21:16

位置决定概率和方向吧

2023-07-09 16:16

明年猪肉现货有下跌预期 这轮可能拉不了多高 是个波段 有没有行情都是两说

2023-07-09 14:12

大家都等着吃这波反弹就走,一致性太高主力拉升怎么派发?